万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）（品种二）在深圳证券交易所上市的公告
证券代码：000002、299903                              证券简称：万科 A、万科 H 代

                           公告编号：〈万〉2022-023


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）符合深圳证券交易所债
券上市条件，将于 2022 年 3 月 9 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协
议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
                        万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
                        行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称                22 万科 02
债券代码                149815
信用评级                主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构                联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）        11
债券期限                5 年期
票面年利率（％）        3.64
利率形式                固定利率
付息频率                按年付息
发行日                  2022 年 3 月 3 日-2022 年 3 月 4 日
起息日                  2022 年 3 月 4 日
上市日                  2022 年 3 月 9 日
到期日                  2027 年 3 月 4 日
发行价格                100 元/张
开盘参考价              100 元/张

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