万科A:万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告2022-07-06
万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券(第三期)票面利率公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2022-087
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]970号”文同意注册,万科企业股
份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民
币80亿元(含80亿元)的公司债券。
万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币34亿元(含34亿元),本期债券
主要分为两个品种,品种一期限为5年期,附第3年末发行人票面利率调整选择权、
投资者回售选择权及赎回选择权。品种二期限为7年期,附第5年末发行人票面利
率调整选择权、投资者回售选择权及赎回选择权。本期债券引入品种间回拨选择
权,发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况,决定是否行使品种间回拨选
择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相应金
额,品种间回拨比例不受限制(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种,则
本期债券实际变更为单一品种)。
2022年7月6日,发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利
率询价。根据网下专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,
最终确定本期债券品种一的票面利率为3.21%,品种二的票面利率为3.70%。
发行人将按上述票面利率于2022年7月7日至2022年7月8日面向专业机构投
资 者 网 下 发 行 , 具 体 认 购 方 法 请 参 考 2022 年 7 月 5 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站(http:// www.szse.cn)上的
《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发
行公告》。
特此公告。
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(本页无正文,为《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司
债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)
发行人:万科企业股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司
债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)
主承销商(簿记管理人):中信证券股份有限公司
年 月 日