万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
                公司债券（第三期）发行结果公告
证券代码：000002、299903                              证券简称：万科 A、万科 H 代

                           公告编号：〈万〉2022-088

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]970 号”文同意注册，万科企
业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超
过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。

    根据《万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
三期）发行公告》，万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 34 亿元（含 34 亿
元），本期债券主要分为两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票
面利率调整选择权、投资者回售选择权及赎回选择权。品种二期限为 7 年期，附
第 5 年末发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权及赎回选择权。

    本期债券发行时间自 2022 年 7 月 7 日至 2022 年 7 月 8 日，最终实际发行
数量为 34 亿元。品种一（债券简称：22 万科 05，债券代码：149975），实际发
行规模 29 亿元，票面利率为 3.21%；品种二（债券简称：22 万科 06，债券代码：
149976），实际发行规模 5 亿元，票面利率为 3.70%。

    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法
（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

    本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债
券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作
的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主

                                      1
体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

    发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方
未参与本期债券认购。

    本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方获配 2.4 亿元，报价及
程序符合相关法律法规的规定。

    本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操
作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利
益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序
等行为。

    特此公告。




                                   2
2022   7   8
2022   7   8