万科A:万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)票面利率公告2022-10-27
万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券(第四期)票面利率公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2022-137
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面
值总额不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可
[2022]2327号”文注册。
万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元),本期债券
分为两个品种,品种一期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、票面利率调
整选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期,附第5年末发行人赎回选择
权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,
发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况,决定是否行使品种间回拨选择权,
即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相应金额,品
种间回拨比例不受限制(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种,则本期债
券实际变更为单一品种)。
2022年10月27日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利
率询价,本期债券品种一的利率询价区间为3.00%-4.00%,品种二的利率询价区
间为3.40%-4.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理
人协商一致,最终确定本期债券仅发行品种一(3+2年期),票面利率为3.45%。
发行人将按上述票面利率于2022年10月28日至2022年10月31日面向专业机
构投资者网下发行。具体认购方法请参考2022年10月26日刊登在深圳证券交易所
网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《万科
企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告》。
特此公告。
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