万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
                 公司债券（第四期）票面利率公告
 证券代码：000002、299903                         证券简称：万科 A、万科 H 代
                            公告编号：〈万〉2022-137
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。

    万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面
值总额不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可
[2022]2327号”文注册。
    万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元），本期债券
分为两个品种，品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、票面利率调
整选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择
权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，
发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，
即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品
种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债
券实际变更为单一品种）。
    2022年10月27日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利
率询价，本期债券品种一的利率询价区间为3.00%-4.00%，品种二的利率询价区
间为3.40%-4.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理
人协商一致，最终确定本期债券仅发行品种一（3+2年期），票面利率为3.45%。
    发行人将按上述票面利率于2022年10月28日至2022年10月31日面向专业机
构投资者网下发行。具体认购方法请参考2022年10月26日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《万科
企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。
    特此公告。
（本页以下无正文）

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