万科A:万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行结果公告2022-10-31
万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券(第四期)发行结果公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2022-139
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面
值总额不超过人民币 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许
可[2022]2327 号”文注册。
根据《万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第
四期)发行公告》,万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第四期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币 25 亿元(含 25 亿
元),本期债券分为两个品种,品种一期限为 5 年期,附第 3 年末发行人赎回选
择权、票面利率调整选择权及投资者回售选择权。品种二期限为 7 年期,附第 5
年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权及投资者回售选择权。本期债券发
行价格为每张 100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 10 月 31 日,经发行人
与簿记管理人共同协商,本期债券仅发行品种一(3+2 年期),品种一实际发行
规模 25 亿元,最终票面利率为 3.45%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法(2022 年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
本期债券发行过程中,发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债
券。本期债券发行利率以询价方式确定,发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作
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的行为,发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主
体输送利益的情况,发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助的情况,发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方
未参与本期债券认购。
本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方获配 2.40 亿元,报价
及程序符合相关法律法规的规定。
本期债券发行利率以询价方式确定,承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操
作的行为,承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利
益主体输送利益的情况,承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助的情况,承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序
等行为。
特此公告。
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