万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第四期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告
               证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

                             公告编号：〈万〉2022-142


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）符合深圳证券交易所债
券上市条件，将于 2022 年 11 月 4 日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者
中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交
和协商成交。债券相关要素如下：
                         万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
                         行公司债券（第四期）（品种一）
债券简称                 22 万科 07
债券代码                 148099
信用评级                 主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构                 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）         25.00
                         5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、票面利率调整
债券期限
                         选择权及投资者回售选择权）
票面年利率（％）         3.45
利率形式                 固定利率
付息频率                 按年付息
发行日                   2022 年 10 月 28 日-2022 年 10 月 31 日
起息日                   2022 年 10 月 31 日
上市日                   2022 年 11 月 4 日
                         本期债券品种一兑付日为 2027 年 10 月 31 日，如发行
                         人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2025
                         年 10 月 31 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部
到期日
                         分债券的兑付日为 2025 年 10 月 31 日（如遇法定节假
                         日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间
                         兑付款项不另计利息）
债券面值                 100 元/张
开盘参考价               100 元/张
（以下无正文）
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