万科企业股份有限公司

                 2022 年度第五期中期票据发行结果公告
               证券代码：000002、299903     证券简称：万科 A、万科 H 代

                                公告编号：〈万〉2022-159


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    根据万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会授权，公
司向中国银行间市场交易商协会申请并获准注册人民币 37 亿元中期票据（注册通知书文号：
中市协注[2022]MTN1302 号）。
    根据公司资金计划安排和中国银行间债券市场情况，2022 年 12 月 26 日-2022 年 12 月
27 日，公司发行了 2022 年度第五期中期票据，发行金额为人民币 37 亿元，募集资金已于
2022 年 12 月 28 日到账。现将发行结果公告如下：
中期票据名称          万科企业股份有限公司 2022 年度第五期中期票据
中期票据代码          102282785
中期票据简称          22 万科 MTN005         中期票据期限         3年
计息方式              附息固定利率
起息日期              2022 年 12 月 28 日    兑付日期             2025 年 12 月 28 日
本次计划发行总额      37 亿元                本次实际发行总额     37 亿元
发行价格              100 元/百元面值        发行利率             3.0%/年
主承销商              交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
    本次中期票据发行相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所
网站（www.shclearing.com）上刊登。
    经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任
主体。
    特此公告。


                                                          万科企业股份有限公司
                                                                董事会
                                                        二〇二二年十二月三十日