万科A:关于根据一般性授权配售新H股完成交割及持股5%以上股东权益被动稀释的公告2023-03-10
万科企业股份有限公司
关于根据一般性授权配售新 H 股完成交割及持股 5%以上股东权益
被动稀释的公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:〈万〉2023-033
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司(以下简称“本公司”或“万科”)于2023年3月2日披露了《关
于根据一般性授权配售新H股的公告》(公告编号:〈万〉2023-027,以下简称“配售公告”),
内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行新H股的配售(以下简称“本
次配售”)。本公告中所用词汇的含义除另有定义外,与配售公告的含义相同。
一、本次配售完成情况
本公司已于2023年3月9日,以每股13.05港元的价格,向不少于六名承配人(其及其最终
实益拥有人并非本公司之关连人士(定义见香港上市规则)),成功配发及发行总数为
300,000,000股之新H股,分别占本次配售完成后全部已发行H股约13.60%及全部已发行股本
约2.51%。配售所得款项总额约为39.15亿港元,扣减所有相关成本及费用(包括佣金及律师
费用)后,配售所得款项净额总额约为39.03亿港元,按2023年3月9日的汇率计算,约为人民
币34.64亿元。其中 60%资金将用于偿还本公司的境外债务性融资,剩余 40%资金将用于补
充公司营运资金,如相关法律法规、规范性文件或监管机构届时对募集资金的使用、存放等
有其他要求的,将作出相应调整,同时本公司承诺本次募集资金将不会用于境内新增住宅开
发项目。
本次配售完成后,本公司已发行股份总数由11,630,709,471股增加至11,930,709,471股,
其中已发行H股总数1,906,512,938股增加至2,206,512,938股,已发行A股的数量保持不变,仍
为9,724,196,533股。
本次配售前以及本次配售完成后,本公司的股本情况如下:
1
本次配售前 本次配售完成后
股份类别 占已发行总股本 占已发行总股本
股数(股) 股数(股)
的比例 的比例
境内上市人民币普
9,724,196,533 83.61% 9,724,196,533 81.51%
通股(A股)
境外上市外资股
1,906,512,938 16.39% 2,206,512,938 18.49%
(H股)
合计 11,630,709,471 100% 11,930,709,471 100%
注:上述A股包括公司已回购未注销的A股库存股。
二、持股5%以上股东权益比例变动情况
本次配售完成后,本公司持股5%以上股东深圳市地铁集团有限公司(以下简称“深铁
集团”)、深圳盈安财务顾问企业(有限合伙)(以下简称“盈安合伙”)及其一致行动人
持股数量不变,但由于公司总股本增加而导致持股比例被动稀释,具体情况如下:
股份数量 本次配售前占 本次配售后占
序号 股东
(股) 总股本比例 总股本比例
1 深铁集团 3,242,810,791 27.88% 27.18%
2 盈安合伙及其一致行动人 585,985,518 5.04% 4.91%
注:盈安合伙及其一致行动人具体持股情况可参见本公司于2022年9月30日披露的《关于股东A股股份
质押的公告》(公告编号:〈万〉2022-132)。
本次配售完成后,深铁集团仍为本公司第一大股东,盈安合伙及其一致行动人不再为持
有本公司5%以上股份的股东。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二三年三月九日
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