万科企业股份有限公司

关于根据一般性授权配售新 H 股完成交割及持股 5%以上股东权益

                                被动稀释的公告
             证券代码：000002、299903         证券简称：万科 A、万科 H 代

                              公告编号：〈万〉2023-033


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“万科”）于2023年3月2日披露了《关

于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：〈万〉2023-027，以下简称“配售公告”），

内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行新H股的配售（以下简称“本

次配售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告的含义相同。

    一、本次配售完成情况

    本公司已于2023年3月9日，以每股13.05港元的价格，向不少于六名承配人（其及其最终

实益拥有人并非本公司之关连人士（定义见香港上市规则）），成功配发及发行总数为

300,000,000股之新H股，分别占本次配售完成后全部已发行H股约13.60%及全部已发行股本

约2.51%。配售所得款项总额约为39.15亿港元，扣减所有相关成本及费用（包括佣金及律师

费用）后，配售所得款项净额总额约为39.03亿港元，按2023年3月9日的汇率计算，约为人民

币34.64亿元。其中 60%资金将用于偿还本公司的境外债务性融资，剩余 40%资金将用于补

充公司营运资金，如相关法律法规、规范性文件或监管机构届时对募集资金的使用、存放等

有其他要求的，将作出相应调整，同时本公司承诺本次募集资金将不会用于境内新增住宅开

发项目。

    本次配售完成后，本公司已发行股份总数由11,630,709,471股增加至11,930,709,471股，

其中已发行H股总数1,906,512,938股增加至2,206,512,938股，已发行A股的数量保持不变，仍

为9,724,196,533股。

    本次配售前以及本次配售完成后，本公司的股本情况如下：



                                          1
                                  本次配售前                            本次配售完成后

     股份类别                            占已发行总股本                             占已发行总股本
                        股数（股）                               股数（股）
                                               的比例                                   的比例

 境内上市人民币普
                         9,724,196,533               83.61%       9,724,196,533                 81.51%
    通股（A股）

  境外上市外资股
                         1,906,512,938               16.39%       2,206,512,938                 18.49%
      （H股）

       合计             11,630,709,471                100%       11,930,709,471                  100%


    注：上述A股包括公司已回购未注销的A股库存股。



    二、持股5%以上股东权益比例变动情况

    本次配售完成后，本公司持股5%以上股东深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁

集团”）、深圳盈安财务顾问企业（有限合伙）（以下简称“盈安合伙”）及其一致行动人

持股数量不变，但由于公司总股本增加而导致持股比例被动稀释，具体情况如下：
                                                 股份数量       本次配售前占      本次配售后占
        序号               股东
                                                  （股）         总股本比例        总股本比例

         1                深铁集团              3,242,810,791         27.88%            27.18%

         2         盈安合伙及其一致行动人        585,985,518           5.04%             4.91%

    注：盈安合伙及其一致行动人具体持股情况可参见本公司于2022年9月30日披露的《关于股东A股股份

质押的公告》（公告编号：〈万〉2022-132）。

    本次配售完成后，深铁集团仍为本公司第一大股东，盈安合伙及其一致行动人不再为持

有本公司5%以上股份的股东。



    特此公告。



                                                                  万科企业股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                    二〇二三年三月九日




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