深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

           证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B

                              （公告编号：2017-012）



               深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                 关于投资者网上说明会召开情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）
于2017年3月9日通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开投资者网上说明会的通知》
（公告编号：2017-010）
    2017年3月10日（星期五）上午9：30—10：30，公司通过深圳市全景网络有
限公司提供的“全景路演天下”平台（http://rs.p5w.net）召开了重大资产重组事
项进展情况投资者说明会。在说明会上，公司针对本次重大资产重组相关情况与
投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题
进行了回答。



    一、本次投资者网上说明会的召开情况

    公司总经理陈茂政先生、董事会秘书陈继先生，交易对方中国恒大集团常务
副总裁甄立涛先生、中国恒大集团财务总监潘大荣先生以及深深房聘请的独立财
务顾问和法律顾问等相关人员参加了本次投资者网上说明会，公司在本次说明会
上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题在信息
披露允许的范围内进行了详细答复。



    二、投资者提出的主要问题及公司答复情况


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    1、本次重组成功之后，公司股票能涨几个涨停板？
    答复：本次重组完成之后，公司盈利能力及资产规模将得到大幅提升，但鉴
于公司股票仍受市场环境等各方面的影响，公司未来的股价仍存在一定的不确定
性。提请各位投资者注意投资风险。
    2、请问本次重组如何保证中小投资者的利益？
    答复：本次重大资产重组方案制定过程中，将充分考虑上市公司中小股东的
利益。本次交易完成后，预计上市公司的资产规模、盈利能力等都将得到快速提
升，公司的行业地位和综合竞争力也将得到较大提升，有利于公司的长远发展和
保护中小股东的利益。
    3、请问本次交易方案是什么？后续是否会有变化或者取消？
    答复：本次方案为公司通过发行 A 股股份及/或支付现金的方式购买恒大地
产100%股权。公司已于2016年10月10日披露了公司及控股股东深投控与标的资
产恒大地产及其控股股东凯隆置业签署的《关于重组上市的合作协议》。本次交
易仍有一定的不确定性，最终方案以公告为准。
    4、本次重组恒大集团准备注入什么资产？是否恒大集团整体上市？
    答复：公司本次重组拟购买的资产为恒大地产100%股权，注入的资产为恒
大集团的地产业务。
    5、中国证监会近期发布了定增新政，规定发行股票数量不超过发行前总股
本的20%，新的政策是否会影响本次重组？
    答复：本次重组为发行股份购买资产，将严格按照《上市公司重大资产重组
管理办法》等相关法律法规的规定进行。
    6、本次重组所涉及的资产规模较大且属于重大无先例事项，这个具体指什
么？
    答复：本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革，拟购买的资产规模较大，
交易结构较为复杂，在收购的资产规模及范围等方面具有一定的特殊性，属于重
大无先例事项。另外，本次重组方案尚需跟监管部门进行必要的沟通及进一步的
商讨、论证和完善，因此公司拟申请继续停牌。如后续相关各方就本次交易的方
案达成一致，公司将及时履行本次重组所需的决策及审批程序，并及时公告，届

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时投资者可通过上市公司相关公告了解本次重组方案的细节。
    7、到目前为止，重组的最大的不确定性体现在哪里？是不是相关部门的审
批有可能不通过？
    答复：本次重组的不确定性包括相关监管部门的审批、交易各方就交易细节
的谈判等多方面，公司将积极与监管部门及交易各方进行沟通，积极推动本次重
组的相关事项，争取本次重组成功。
    8、恒大人寿被保监会处罚是否会影响到本次重组？
    答复：本次重组的标的资产为恒大地产100%股权，不涉及恒大人寿。
    9、请问中小股东对本次重组有投票权吗？
    答复：上市公司中小股东对本次重组有投票权，具体投票安排以公司相关公
告为准。
    10、关于深深房B股在这次和恒大的重组中会不会一并解决，还是会回购B
股吗？
    答复：本次重组的具体方案尚未最终确定，具体以公告为准。
    11、本人一直关注贵公司，持有贵公司股票多年，请问本次重组目前工作进
展情况如何？
    答复：公司目前正在与各中介机构及交易对手方进行积极沟通，推进本次重
组。停牌期间，公司已聘请相关中介机构，并组织独立财务顾问、法律顾问、审
计、评估等机构研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案，目前相关尽职调
查、审计、评估等工作正在全力推进中。
    12、请问本次重组成功的概率有多大？
    答复：本次重组的交易各方及中介机构正在全力推进、落实、完善交易方案
的细节，并积极与相关监管机构进行沟通，优化重组方案，确保符合监管要求。
本次重组的最终方案仍具有一定的不确定性，提请广大投资者注意风险。但交易
各方将尽最大努力争取重组成功。
    13、请问能在3月28号之前复牌吗？
    答复：公司本次拟申请继续停牌不超过1个月，即预计2017年4月14日前按照
相关规定的要求披露本次重组的信息，经根据交易所的规定申请公司股票复牌，

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具体时间以公告为准。


    由于本次投资者网上说明会时间有限，公司对投资者的问题未能全部回复。
关于本次投资者网上说明会的具体内容，详见深圳市全景网络有限公司的“全景
路演天下”平台（http://rs.p5w.net）回放，非常感谢各位投资者参与公司本次投
资者网上说明会！公司对长期以来关注、支持公司发展和积极提出建议的投资者
表示衷心感谢！

    特此公告。




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                                                         董    事    会

                                                      2017 年 3 月 11 日




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