西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司
关于
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之
关联交易实施情况
之
独立财务顾问核查意见
二〇一六年三月
1
独立财务顾问声明与承诺
本部分所述词语或简称与本核查意见“释义”所述词语或简称具有相同含义。
西南证券、中银国际接受委托，担任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司重
大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、 上市公司重大资产重组管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规
范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资
料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易
行为实施情况做出独立、客观和公正的评价，以供深信泰丰全体股东及有关各方
参考。
一、独立财务顾问声明
作为本次交易的独立财务顾问，本核查意见是在假设本次交易各方当事人均
按照相关协议条款全面履行其职责的基础上提出的。本独立财务顾问声明如下：
1、本独立财务顾问所依据的文件和资料均由交易各方提供，本次交易各方
均已出具承诺，保证其所提供的信息具备真实性、准确性、完整性和及时性，不
存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其所提供资料的真实性、准确性、
完整性和及时性承担全部责任。
2、本独立财务顾问已对出具核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对本
核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。
3、本独立财务顾问提请广大投资者注意，本核查意见旨在就本次交易实施
情况对深信泰丰全体股东是否公平、合理作出客观、公正的评价并发表意见，本
独立财务顾问职责范围并不包括应由深信泰丰董事会负责的对本次交易事项在
商业上的可行性评论，不构成对深信泰丰的任何投资建议，对投资者依据本核查
意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
4、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、
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法规无重大变化，本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、准确、完
整；本次交易各方遵循诚实信用原则，各项合同协议得以顺利履行；本次交易能
得到有权部门的批准/核准，不存在其它障碍，并能顺利完成。
5、本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在本核查意
见中列载的信息，以作为本核查意见的补充和修改，或者对本核查意见作任何解
释或者说明。
6、本独立财务顾问特别提请投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公
告，查阅有关文件，尤其是重组报告书、独立董事意见、与本次交易有关的评估
报告、审计报告、法律意见书等文件之全文。
二、独立财务顾问承诺
作为本次交易的独立财务顾问，本独立财务顾问特别承诺如下：
1、本独立财务顾问依据本核查意见出具日前已经发生或存在的事实以及我
国现行法律、法规及中国证监会的有关规定发表独立财务顾问意见。
2、本独立财务顾问已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原
则，对深信泰丰本次交易的合法、合规、真实和有效进行了充分核查验证，保证
本核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、本独立财务顾问已经审阅了为出具本核查意见所需的有关文件和资料，
仅就与重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易实施结果所
涉的相关问题发表独立财务顾问意见，并不对有关会计审计、资产评估、投资决
策、财产法律权属等专业事项发表意见，在本核查意见中涉及该等内容时，均为
严格按照有关中介机构出具的报告或深信泰丰的文件引述。
4、本核查意见仅供深信泰丰本次重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开
发行股票之关联交易之目的使用，不得用作任何其他用途。本独立财务顾问根据
现行法律、法规及中国证监会发布的规范性文件的要求，按照独立财务顾问行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易实施结果的相关文件和
事实进行了核查和验证，出具独立财务顾问意见如下：
3
释 义
除非另有说明，下列词语在本独立财务顾问核查意见中具有以下含义：
公司、本公司、上市公
指 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
司、深信泰丰、发行人
神码中国 指 神州数码（中国）有限公司
神码上海 指 上海神州数码有限公司
神码广州 指 广州神州数码信息科技有限公司
神州数码控股有限公司下属的 IT 产品分销业务公司，主要包
交易标的、标的资产 指 括神码中国 100%股权，神码上海 100%股权和神码广州 100%
股权
神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司、广州
标的公司 指
神州数码信息科技有限公司
神州数码有限公司，一家注册于香港的公司，神码控股控制
交易对方、神码有限 指
其 100%权益
神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于香港上市的
神码控股 指
公司，股票代码为 0861.HK
中信建投基金管理有限公司，本次上市公司非公开认购方之
中信建投基金 指
一，代表中信建投基金定增 16 号资产管理计划作为投资者
发行认购方、认购方、 郭为、王晓岩、中信建投基金（代表中信建投基金定增 16
指
发行对象、认购人 号资产管理计划作为投资者）、王廷月、钱学宁、张明
闫国荣等 10 名自然人、 闫国荣、叶海强、周立达、张赐安、韩玉华、李岩、张云飞、
闫国荣等 10 人、标的 指 孟虹、詹晓红、潘春雷等 10 位神州数码 IT 分销业务的高级
资产核心管理团队 管理人员
郭为先生及其一致行
指 郭为先生、中信建投基金、闫国荣等 10 名自然人
动人
郭为先生、中信建投基金、闫国荣等 10 名自然人签署的《一
一致行动协议 指
致行动人协议》
郭为等 5 名自然人 指 郭为、王晓岩、王廷月、钱学宁、张明
深信泰丰向郭为等认购方非公开发行股份募集资金收购标的
本次交易、本次重组 指
资产
本次发行 指 深信泰丰向郭为等认购方非公开发行股份募集资金
希格玛公司 指 中国希格玛有限公司
西南证券 指 西南证券股份有限公司
中银国际 指 中银国际证券有限责任公司
独立财务顾问、保荐机
指 西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司
构
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瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
金杜律师、法律顾问 指 北京市金杜律师事务所
评估机构、中同华评
指 北京中同华资产评估有限公司
估、中同华
深信泰丰与神码有限及神码控股签署的关于购买标的资产的
《股权转让协议》 指
《股权转让协议》
深信泰丰与郭为等 5 名自然人、中信建投基金签订的关于认
《股份认购协议》 指
购深信泰丰非公开发行的股份的协议
深信泰丰与郭为、中信建投基金、闫国荣等 10 名自然人签署
《盈利预测补偿协议》 指
的盈利预测补偿协议
《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司向特定对象非公开
发行股份募集资金购买资产项目涉及的神州数码有限公司
《评估报告》 指
IT 产品分销业务相关资产资产评估报告书》（中同华评报字
（2015）第 504 号）
自本次交易的评估基准日（不包括基准日当日）起至标的资
过渡期间 指
产交割日（包括交割日当日）止的期间
《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司重大资产购买（构成
重组报告书 指
借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易报告书》
《西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司关于
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司重大资产购买（构成借
本报告、本核查意见 指
壳上市）暨非公开发行股票之关联交易实施情况之独立财务
顾问核查意见》
评估基准日 指 2015 年 3 月 31 日
利润补偿期 指 2015 年、2016 年、2017 年
郭为、中信建投基金（代表中信建投基金定增 16 号资产管理
业绩承诺方 指
计划作为投资者）、闫国荣等 10 人
报告期/最近三年一期 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-6 月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2014 年修订）》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法（2014 年修订）》
《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《非公开发行股票实施细则》
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《首发办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》
元/万元/亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
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一、本次交易基本情况
本次重大资产重组共包括两个交易环节：向特定对象非公开发行股份募集
资金、所募集资金和自筹资金购买资产。上述两个环节互为条件，共同构成本
次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项因未获得所需的批准（包括
但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付
诸实施，则另一项应自动失效并终止实施。重组方案概述如下：
深信泰丰向郭为等 5 名自然人及中信建投基金（代表“中信建投基金定增 16
号资产管理计划”作为投资者）非公开发行股份募集资金约 22 亿元，所募集资金
（扣除发行费用后）及深信泰丰自筹资金向神码有限购买神码中国 100%股权、
神码上海 100%股权、神码广州 100%股权。交易双方协商确定标的资产交易作
价为 40.10 亿元。
1、向特定对象非公开发行股份情况
（1）发行种类和面值
本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
（2）发行对象及发行方式
本次股票发行方式系非公开发行。发行对象为郭为先生等 5 名自然人和中
信建投基金（代表“中信建投基金定增 16 号资产管理计划”作为投资者，其中该
资管计划为闫国荣等 10 位标的资产的核心管理人员出资成立）。
（3）发行股份的定价原则及发行价格
根据《证券发行管理办法》，本次非公开发行股票发行价格确定为 7.43 元/
股，不低于公司第八届董事会第二次会议决议公告日（2015 年 8 月 7 日，定价
基准日）前二十个交易日公司股票均价的 90%（即 7.4204 元/股）。
（4）发行数量及认购方式
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本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 数 量 为 296,096,903 股 ， 募 集 资 金 总 额 不 超 过
2,199,999,989.29 元。募集资金在扣除发行费用后，将用于支付本次收购价款。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权、除息事项，本次非公开发行的数量将进行相应调整。
本次非公开发行的所有投资者均以现金方式、以相同价格认购本次非公开
发行股票。
根据发行对象与公司签订的《股份认购协议》，以本次发行价格计算，发行
对象的认购情况如下：
序号 发行对象 认购股份数量股（股） 认购金额（元）
1 郭为 154,777,803 1,149,999,076.29
2 王晓岩 64,603,000 480,000,290.00
中信建投基金（中信建投
3 基金定增 16 号资产管理 29,609,700 220,000,071.00
计划）
4 王廷月 26,917,900 199,999,997.00
5 钱学宁 13,459,000 100,000,370.00
6 张明 6,729,500 50,000,185.00
合计 296,096,903 2,199,999,989.29
（5）限售期
本次非公开发行的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。
（6）本次发行前公司滚存利润的安排
本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前
滚存的未分配利润。
2、募集资金和自筹资金购买资产
（1）标的资产
本次上市公司拟收购的标的资产为神码控股下属 IT 分销业务公司，即神码
中国 100%的股权、神码上海 100%的股权和神码广州 100%的股权。
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（2）交易对方
本次收购的交易对方为神州数码有限公司（以下简称“神码有限”），为神州
数码控股有限公司（以下简称“神码控股”）控制 100%权益的下属公司。
（3）标的资产评估作价和收购资金来源
根据评估机构中同华出具的评估报告，标的资产的评估值为 401,000.0 万
元。根据上述评估结果，经过交易双方协商，本次标的资产作价确定为
401,000.0 万元。交易双方确认，本次交易审核过程中，如因主管机关要求对
《评估报告》进行原评估结果 3%范围内的调整，则双方将按照该等调整后的评
估结果确定收购对价。本次收购的资金将由上市公司本次非公开发行募集资金
净额优先支付，剩余部分将由上市公司通过并购贷款等自筹方式解决。
（4）过渡期间损益的归属
自评估基准日 2015 年 3 月 31 日（不含评估基准日当日）至交割日（含交割
日当日，指上市公司变更登记为标的公司唯一股东的工商登记程序完成及标的
公司新营业执照颁发之日，以较后者为准）的期间为本次交易的过渡期间，标的
公司在过渡期间产生的收益由深信泰丰享有；标的公司在过渡期间产生的损失
由神码有限承担，并于本次交易交割时，在交易价款中予以扣除。
3、本次重组支付方式
本次交易中，深信泰丰购买标的资产的作价为 40.10 亿元，均由深信泰丰以
现金方式支付给交易对方神码有限。具体支付资金来源如下：
（1）深信泰丰向郭为等 5 名自然人及中信建投基金非公开发行股份募集资
金约 22 亿元，扣除发行费用后作为收购标的资产的部分现金对价。
（2）上市公司通过并购贷款等方式自筹资金支付标的资产剩余部分现金对
价。
4、股份锁定承诺
根据《重组办法》，为保护上市公司全体股东利益，特别是保护上市公司中
小股东的利益，交易对方郭为、王晓岩、王廷月、钱学宁、张明、中信建投基金
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分别出具了关于本次认购上市公司股份的锁定期的承诺函。内容如下：
“本人/公司通过现金认购而取得的深信泰丰股份（以下简称“该等股份”），
自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过
证券市场公开转让或通过协议方式转让。
由于深信泰丰送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁
定期进行锁定。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以
前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向
证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授
权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信
息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或
本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相
关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿
用于相关投资者赔偿安排。
本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发
行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁
定期自动延长至少 6 个月。”
5、上市地点
本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。
6、本次发行决议有效期限
与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。
7、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案
本次发行股份完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润将由上市公司
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新老股东按照发行后的股权比例共享。
二、本次交易履行的相关程序
1、2015 年 8 月 7 日，上市公司第八届董事会第二次会议审核通过本次交易
及涉及的非公开发行股票、与神码有限和神码控股签署《股权转让协议》、与认
购方签署《股份认购协议》等相关议案；
2、2015 年 8 月 7 日，神码有限董事决议审核通过本次分销业务出售事项；
3、2015 年 8 月 7 日，神码控股董事会审核通过本次交易；
4、2015 年 7 月 16 日，香港联合交易所对神码控股拟就本次交易发布的公
告出具了无异议函；2015 年 8 月 7 日，香港联合交易所对神码控股拟就本次交
易向股东发送的通函出具了无异议函；
5、2015 年 8 月 26 日，神码控股股东大会审议通过本次标的资产的出售方
案；
6、2015 年 8 月 31 日，上市公司股东大会审议通过本次交易。
7、2015 年 11 月 4 日，商务部对本次交易出具了《不实施进一步审查通知》
（商反垄初审函[2015]第 262 号），对本次交易涉及的经营者集中不实施进一步
审查。
8、2015 年 11 月 3 日，神码广州收到《关于外资企业广州神州数码信息科
技有限公司股权转让的批复》（穗开管企[2015]459 号），同意神码广州股权转
让；2015 年 11 月 9 日，神码上海收到了《关于上海神州数码有限公司股权转让、
变更公司性质的批复》（长府外经[2015]761 号），同意神码上海的股权转让。
2015 年 11 月 23 日，神码中国收到《北京市商务委员会关于神州数码（中国）
有限公司股权转让并转为内资企业的批复》（京商务资字[2015]924 号），同意
神码中国股权转让。
9、2015 年 12 月 16 日，中国证监会《关于核准深圳市深信泰丰(集团)股份
有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（证监许可[2015]2952 号），
正式核准本次交易。
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三、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
2016 年 3 月 7 日，神州数码（中国）有限公司 100%股权已经过户至深信泰
丰名下；2016 年 2 月 5 日，上海神州数码有限公司 100%股权已经过户至深信泰
丰名下；2016 年 2 月 16 日，广州神州数码信息科技有限公司 100%股权已经过
户至深信泰丰名下。相关工商变更登记手续已办理完毕，标的资产成为深信泰丰
的全资子公司。
（二）相关债权债务处理情况
本次交易深信泰丰拟收购的标的资产为神码中国 100%股权、神码上海
100%股权和神码广州 100%股权。本次交易标的均为股权单位，本次交易完成
后，标的资产仍为合法存续的法人主体，其各自的全部债权债务仍由其各自享
有或承担。故本次交易不涉及债权债务转移的情形。
（三）新增股本的验资情况
2016 年 2 月 19 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市深
信泰丰(集团)股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]48360003 号），根据该
报告，发行费用为人民币 20,200,000 元，募集资金净额（扣除发行费用）为人民
币 2,179,799,989.29 元。
（四）证券发行登记事宜
本次发行新增 296,096,903 股股份已于 2016 年 2 月 24 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次定向发行新增股份的性质
为有限售条件流通股，上市日为 2016 年 3 月 2 日，根据深圳证券交易所相关业
务规则规定，公司股票价格在 2016 年 3 月 2 日（上市首日）不除权，股票交易
仍设涨跌幅限制。
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（五）交易对价支付情况
根据本次交易签署的《股权转让协议》，公司需向神州数码有限公司支付本
次交易对价人民币 401,000.00 万元。公司已与北京银行股份有限公司中关村科
技园区支行签订《借款合同》，借款 181,000.00 万元用于支付本次交易对价。截
至本核查意见出具日，本次交易对价已支付完毕。
（六）后续事项
深信泰丰尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向工商管理机关办理上市公
司注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续。
经核查，本独立财务顾问认为：神码中国 100%、神码上海 100%股权和神
码广州 100%股权在交割过程中不存在违反《公司法》等相关法律、法规的情形，
标的资产股权已经交付并过户至深信泰丰名下，并完成了相关工商变更登记手
续。深信泰丰本次非公开发行募集配套资金新增的 296,096,903 股股份已在中国
登记结算有限责任公司深圳分公司登记，合法有效。此后，深信泰丰尚需就本次
交易涉及的新增股份事宜向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公
司章程等事宜的变更登记手续，上述后续事项办理不存在实质性法律障碍。
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易资产交割、过户过程以及新增股份
发行、登记过程中，未发生相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员
的调整情况
截至本核查意见出具日，公司董事、监事、高级管理人员未因本次交易发生
变动。未来上市公司将根据股权结构的变化和主营业务的变化适时调整董事、监
事、高级管理人员。
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六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际
控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人
及其关联人提供担保的情形
本次交易前，上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人或其他关
联人占用的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
本次交易完成后，公司的控股股东、实际控制人变更为郭为先生，公司不存
在因本次交易导致资金、资产被控股股东、实际控制人或其他关联人占用的情形，
亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
七、相关协议及承诺履行情况
（一）相关协议履行情况
1、2015年8月7日，公司与郭为、中信建投基金、王晓岩等人等六方签署了
附条件生效的《股份认购协议》；
2、2015年8月7日，公司与郭为、中信建投基金、闫国荣等10人签署了附条
件生效的《盈利预测补偿协议》；
3、2015年8月7日，公司与神码有限、神码控股签署了附条件生效的《股权
转让协议》。
截至本核查意见出具之日，上述协议已生效，交易各方正常履行，未出现违
反协议约定的情形。
根据安永华明出具的《神州数码控股有限公司交易标的务 2015 年度实际盈
利数与利 润预测数 差异情况 说明专项 审核 报告 》（安永 华明 (2016) 专字第
60439994_A01 号），本次重大资产重组标的资产在 2015 年实现的归属于母公司
股东的扣除非经常性损益的税后净利润高于《盈利预测补偿协议》约定的数额，
标的资产 2015 年度的业绩承诺已完成。
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（二）相关承诺履行情况
本次交易过程中，郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队出具了的保
持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易等承诺，股份认购方出具了股
份锁定期承诺，中信建投基金、标的资产核心管理团队出具了不存在结构化安排
的承诺等。相关承诺均已经在《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司重大资产购
买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易报告书》进行了详细披露。
截至本核查意见出具日，深信泰丰与相关承诺方均履行了上述承诺，不存在
违反上述承诺的情形。
八、独立财务顾问结论性意见
综上所述，独立财务顾问认为：
深信泰丰本次重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票的实施过程
操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文
件的规定，标的资产已完成过户及股东变更登记手续，上市公司已办理本次交易
新增股份的登记手续及相关验资事宜；上市公司已就本次重大资产购买（构成借
壳上市）暨非公开发行股票履行了信息披露义务，本次交易实施过程中不存在相
关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；重组实施过程中，未发生上
市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为
实际控制人及其关联人提供担保的情形；本次交易涉及的相关协议和承诺均得到
切实履行或尚在履行过程中，不存在违反协议约定或承诺的情形；本次重组相关
后续事项的办理不存在风险和障碍。
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（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司关
于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开
发行股票之关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
刘冠勋 梅秀振
项目协办人：
黄天一
法定代表人：
余维佳
西南证券股份有限公司
年 月 日
16
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司关
于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开
发行股票之关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
王隆羿 王金成
项目协办人：
韩冰
法定代表人：
钱卫
中银国际证券有限责任公司
年 月 日
17
