神州数码：第十届董事会第二十四次会议决议公告2022-12-27
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-179
神州数码集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次
会议通知于 2022 年 12 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022
年 12 月 26 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为
先生主持。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议
的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发
行管理办法》”）及《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规的规定，经对
公司的实际情况逐项自查，董事会认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性
文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券
的条件。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换
公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
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表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、发行规模和发行数量
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和经营计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 134,900.00 万元（含本数），具体发行规
模提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和
公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
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I＝B×i
其中，I 为年利息额；B 为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以
下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i 为可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、担保事项
本次发行可转换公司债券不提供担保。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满
六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、转股价格的确定及其调整
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（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个
交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前 1 个交易日公司股票交易均价的孰高值，具体初始转股价格提请公司
股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销
商）协商确定。
前 20 个交易日公司股票交易均价＝前 20 个交易日公司股票交易总额÷该
20 个交易日公司股票交易总量。
前 1 个交易日公司股票交易均价＝前 1 个交易日公司股票交易额÷该日公司
股票交易量。
（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；
派送现金股利：P1＝P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
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并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法
及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整
后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的
相关规定来制订。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和
前 1 个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经
审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
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（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日
后的第 1 个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
公式为：
Q＝V÷P
其中：Q 为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转换公司债券持
有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可
转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司
债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
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的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市
场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司股东大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
① 在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第 1 个交易日起
重新计算。
② 当本次发行的可转换公司债券未转股部分票面余额不足 3,000.00 万元
时。
当期应计利息的计算公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可
转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满 6
个月后的第一个交易日起至本次发行的可转换公司债券到期日止。
发行人应当在赎回条件满足后及时披露，明确说明是否行使赎回权。发行人
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决定行使赎回权的，应当披露赎回公告，明确赎回的期间、程序、价格等内容，
并在赎回期结束后披露赎回结果公告。发行人决定不行使赎回权的，在证券交易
场所规定的期限内不得再次行使赎回权。发行人决定行使或者不行使赎回权的，
还应当充分披露实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、
高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内交易该可转换公司债券的情况，上述
主体应当予以配合。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回
售给公司。
当期应计利息的计算公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可
转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若
在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修
正的情况，则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第 1 个交易日起重新计
算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
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年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
（2）附加回售条款
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改
变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持
有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债
券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
当期应计利息的计算公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可
转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。可
转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报
期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公
司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、发行方式及发行对象
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本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与本次发行的
保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
16、向原股东配售的安排
本次可转换公司债券可向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具
体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会根据具体情况确定，并在本次
可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放
弃优先配售后的部分的发行方式将由公司股东大会授权公司董事会与本次发行
的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定，余额由承销商包销。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17、债券持有人会议相关事项
（1）可转换公司债券持有人的权利
①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
②根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的可转换公司债券
转为公司股份；
③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转
换公司债券；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
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⑦依照法律、行政法规等相关规定及本次可转换公司债券持有人会议规则参
与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人的义务
①遵守公司所发行的可转换公司债券条款的相关规定；
②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求本公
司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的
其他义务。
（3）债券持有人会议的权限范围
①当公司提出变更本次《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公
司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本
息、变更本次债券利率和期限，取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款
等；
②当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，
对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是
否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
③当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权
益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产时，
对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有权利的方案作出决
议；
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④当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持
有人依法享有权利的方案作出决议；
⑤当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享
有权利的方案作出决议；
⑥对变更、解聘债券受托管理人作出决议；
⑦对决定是否同意公司与债券受托管理人修改债券受托管理协议或达成相
关补充协议作出决议；
⑧在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
⑨法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他
情形。
（4）债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会
应召集债券持有人会议：
①公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定；
②公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
③公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东
权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；
④公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；
⑤拟变更、解聘本次可转换公司债券受托管理人；
⑥担保人（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障措施（如有）发生重大
变化；
⑦公司提出债务重组方案的；
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⑧发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑨公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定
性，需要依法采取行动的；
⑩根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本次可转换公司债
券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
①公司董事会；
②本次可转换公司债券受托管理人；
③单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债
券持有人；
④法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
18、本次募集资金用途
本 次 公开 发 行可 转 换公 司债 券 募集 资金 总 额不 超过 134,900 万元 （ 含
134,900 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 神州鲲泰生产基地项目 65,384.38 57,755.00
2 数云融合实验室项目 23,161.48 12,774.00
3 信创实验室项目 33,076.77 23,942.00
4 补充流动资金 40,429.00 40,429.00
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合计 162,051.63 134,900.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规
划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若
本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司董事会可
根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不
足部分由公司自筹解决。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
19、募集资金存管
公司已经制订了募集资金管理制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将
存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前确定，并在发行
公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
20、评级事项
资信评级机构将为公司本次发行出具资信评级报告。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
21、本次发行方案的有效期
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东
大会审议通过之日起计算。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准
文件的，则该有效期自动延长至本次发行上市完成日。
本次公开发行可转换公司债券方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终
以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
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（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》
等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《神州数码集团股份有限公
司 2022 年度公开发行可转换公司债券预案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司 2022 年度
公开发行可转换公司债券预案》。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》
等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了本次发行募集资金使用可行
性分析报告。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集
资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度。根据
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定的相关要求，公司本次发行无
需编制前次募集资金使用情况报告。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
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和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于无需编制前次募集资金使用情况
报告的说明公告》
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资
者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体
的摊薄即期回报的填补措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司关于公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的
议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年
修 订 ）》 的 相 关 规 定 ， 公 司 制 定 了 《 神 州 数 码 集 团 股 份 有 限 公 司未 来 三 年
（2022-2024 年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司未来三年
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（2022-2024 年）股东分红回报规划》。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
根据《发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等现行法律、法规及规
范性文件的规定，公司制定了《神州数码集团股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司可转换公
司债券持有人会议规则》。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
为规范本次发行募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规和规范性文件，公司募集资金应当存放于董事会指定的专项账户中。具
体开户事宜将在发行前确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信
息。公司将于募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三
方监管协议，并及时履行信息披露义务。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换
公司债券相关事宜的议案》
为保证本次发行高效、有序地进行，根据《公司法》《证券法》等法律法规
以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理
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与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：
1、在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，
结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本
次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式、发行对象、债券利
率、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回条款、向原股东优先配售的金额
数量、评级安排、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、
修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资
金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；
2、如有关法律法规、相关监管部门关于可转换公司债券发行的政策或市场
条件出现变化时，除涉及有关法律法规、《公司章程》规定、监管部门要求须由
股东大会重新表决的事项外，在有关法律法规允许的范围内，按照监管部门的意
见，结合公司和市场的实际情况，对本次发行的具体方案、本次可转换公司债券
持有人会议规则等相关制度文件等事项进行适当的修订、调整和补充；
3、根据有关部门对具体项目的审核，综合判断相关市场条件变化、募集资
金项目实施条件变化、项目实施进度及实际资金需求等因素，在股东大会审议批
准的本次发行可转换债券募集资金投向范围内，调整或决定募集资金的具体使用
安排；根据募集投资项目的实施进度及资金需求，在募集资金到位之前，决定公
司是否自筹资金先行实施募集资金投资项目、待募集资金到位后再予以置换；
4、在本次发行完成后，办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
5、根据本次公开发行可转换公司债券的实际结果，对《公司章程》相应条
款进行相应调整并在市场监督管理部门办理变更登记；
6、根据有关法律法规、监管部门要求，分析、研究、论证本次发行对即期
回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政
策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和
措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
7、决定聘用本次发行的中介机构；根据监管部门的要求办理本次发行申报
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事宜，制作、准备、修改、完善、签署、报送与本次发行、上市有关的全部文件
资料，以及签署、修改、补充、执行、中止与本次发行有关的一切合同、协议等
重要文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用中介机
构协议等），并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实
施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌
情决定本次发行延期实施或终止；
9、在本次发行可转换公司债券存续期间，在股东大会审议通过的框架和原
则下，根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办
理与本次可转换公司债券赎回、转股、付息、回售相关的所有事宜；
10、在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理与本
次发行有关的其他事宜。
在上述授权事项获得股东大会批准时，除非相关法律法规另有规定，即同意
由董事会转授权董事长或其指定人士在上述授权范围内具体处理本次发行上市
的相关事宜，并同时生效。上述授权事项中，除第 3、4、5、6、9 项授权有效期
为本次可转换公司债券的存续期内外，其余事项有效期为 12 个月，自公司股东
大会审议通过本项议案之日起计算。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发
行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次发行上市完成日。
表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年十二月二十七日
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