证券代码：000046      证券简称：泛海控股    公告编号：2015-160




                      泛海控股股份有限公司
        关于境外附属公司实施对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    （一）对外投资基本情况

    为进一步落实海外发展战略，增强公司海外房地产业务实力，优

化公司海外房地产业务布局，公司境外附属公司中泛控股有限公司

（以下简称“中泛控股”，系香港联合交易所主板上市公司，股票代

码 00715）的间接全资附属公司中泛房地产开发第四有限公司或其允

许的受让人（以下简称“买方”）与 Ko Olina Parcel 54-1 LLC、Ko Olina

Parcel 55-1 LLC 及 HRT Realty, LLC（以下合称“卖方”）于 2015 年

11 月 25 日签订买卖协议，约定买方有条件地同意购买及卖方有条件

地同意出售位于美国夏威夷州檀香山之若干幅地块（包括第 16113

号、16114 号、4613 号地块，以下简称“不动产物业”）之所有权利、

业权、权益及所有享有权、地役权、矿产权、油气权、水、用水权、

空间权、发展权及其附带之任何其他权利、利益、权益及特权及位于

其上之所有改善设施（以下简称“该等物业”），收购价款为 191,942,835

美元（相当于约港币 1,497,200,000 元）。

                                 1
    （二）审议表决情况

    本事项已经 2015 年 11 月 25 日召开的公司第八届董事会第四十

七次临时会议审议通过（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    本事项无需提交公司股东大会审议。

    （三）本事项不构成关联交易。

    二、交易双方基本情况

    本次交易的买方中泛房地产开发第四有限公司为公司境外附属

公司中泛控股的间接全资附属公司，主要从事投资控股业务。

    本次交易的卖方为 Ko Olina Parcel 54-1 LLC、Ko Olina Parcel

55-1 LLC 及 HRT Realty, LLC，其中，Ko Olina Parcel 54-1 LLC、Ko

Olina Parcel 55-1 LLC 均为夏威夷有限责任公司，HRT Realty, LLC 为

一家马里兰州有限责任公司。上述卖方均主要从事不动产投资业务。

    三、投资标的基本情况

    本次拟收购的该等物业位于美国夏威夷州檀香山市 Ewa 区，占

地面积约 17.28 英亩（约 7 万平方米）。

    该等物业计划建设及发展不少于 150 间豪华品牌住宅公寓及至

少一间设有不少于 150 间客房之豪华品牌酒店。

    四、交易定价依据

    本次收购的交易价格在综合考虑近期市场同类交易价格、项目市

场前景和发展潜力等因素的基础上协商确定，定价公平、合理，不存

在损害公司、中泛控股及其各自股东利益的情况。

    五、买卖协议的主要条款


                               2
       （一）收购价格及付款安排

       1、收购价格：本次收购价款为 191,942,835 美元；

       2、定金支付：协议日后 5 个营业日内，买方应在托管持有人的

托管账户存放 10,000,000 美元定金；

       3、尾款支付：买方应在交割时用现金支付剩余收购价款。

       （二）项目交割

       交割日应不晚于 2015 年 12 月 18 日下午 2 点（美国夏威夷标准

时间），但是卖方在 2015 年 12 月 8 日或之前给予买方书面通知后，

有权将交割日延长到 2016 年 1 月 8 日（交割截止日）。如果由于买

方违约导致在交割截止日时交易没有完成，则任一方当事人可以终止

买卖协议且卖方将根据协议约定保留定金（连同所产生的利息）作为

违约金；如果是由于卖方违约或者是协议载明的买方指定的交割条件

没有被满足，则托管持有人应将定金（连同所产生的利息）返还给买

方。

       六、对外投资目的、对公司的影响、存在的风险

       为响应国家“走出去”战略、适应企业国际化发展趋势、开拓公

司发展空间，近年来公司持续扩大海外房地产投资布局，先后成功收

购了美国洛杉矶 Fig Central 项目、旧金山 First & Mission 项目、Sonoma

County Inn 项目及 Graywood Ranch Subdivision 项目、纽约南街 80 号

项目。目前海外各项目的开发建设工作正在稳步推进。

       本次收购的不动产物业地理位置优越，区位优势突出，未来发展

空间较大，投资价值较为明显。本次收购符合公司的投资策略和海外


                                  3
发展战略，增加了公司在美国等成熟市场的项目储备，有利于优化公

司资产配置，增强公司海外房地产业务实力，提高公司持续盈利能力。

    本次收购后期尚存在国外同行业竞争、产品市场开拓、资金运作、

价格波动以及汇率变动等方面的风险。另外，该项目尚存部分未尽事

宜，项目实质交割具有一定的不确定性。

   七、其他

   关于本次对外投资的具体情况，详见中泛控股 2015 年 11 月 25

日于中泛控股及香港交易及结算所有限公司各自的网站发布的相关

公告。

    公司将持续关注交易进展，并根据相关规定履行信息披露义务。



    特此公告。



                            泛海控股股份有限公司董事会

                             二〇一五年十一月二十六日




                              4