证券代码：000046      证券简称：泛海控股      公告编号：2015-183



                  泛海控股股份有限公司
2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                        票面利率公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2625 号文核准，泛海

控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准在中国境内向合格投

资者公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券（以下简称“本期

债券”）。本期债券发行规模为人民币 15 亿元。

    2015 年 12 月 18 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进

行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主

承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.35%。

    本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进

行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于 2015 年 12 月 21 日

至 2015 年 12 月 22 日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参

见 2015 年 12 月 17 日刊登在《上海证券报》、深圳证券交易所网站

（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）

上的《泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）发行公告》。
特此公告。



                  发行人：泛海控股股份有限公司

             主承销商：中信建投证券股份有限公司

                       二〇一五年十二月二十一日
    发行人：泛海控股股份有限公司
                     主承销商：中信建投证券股份有限公司
                                       2015 年 12 月 21 日
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                           发行人：泛海控股股份有限公司


                                            年   月    日
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                     主承销商：中信建投证券股份有限公司


                                            年   月   日