证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2016-010




                   泛海控股股份有限公司
     第八届董事会第五十三次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五

十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016 年 1

月 25 日，会议通知和会议文件于 2016 年 1 月 22 日以电话及电子邮

件方式发出。会议向全体董事发出表决票 18 份，收回 18 份。会议符

合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了《关于境外附属公司中泛控股有限公司供股融资

的议案》（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

    经本次会议审议，公司董事会同意公司境外附属公司中泛控股有

限公司（以下简称“中泛控股”）以供股方式进行融资，即以中泛控

股现有已发行股本 10,761,768,707 股为基础，按照 2:1 的比例进行供

股，供股规模为 5,380,884,353 股供股股份，供股价格为 0.85 港元/股，

融资规模约为 45.74 亿港元。公司境外附属公司泛海控股国际有限公

司（以下简称“泛海控股国际”，持有中泛控股约 59.65%股份）、泛

海控股国际金融有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”，持有中

泛控股约 0.98%股份）、泛海建设国际有限公司（以下简称“泛海建

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设国际”，持有中泛控股约 0.49%股份）拟按照各自持股比例参与认

购中泛控股本次供股股份，分别认购 3,209,730,923 股、52,614,000 股、

26,513,000 股，共计 3,288,857,923 股，认购金额合计约 27.96 亿港元。

       本次新股发行的承销方式为余额包销，泛海控股国际作为包销

商，将以供股价格对承销期结束后认购不足的供股股份进行全数追加

认购，追加认购的供股股份数量不超过 2,092,026,430 股，追加认购

的资金不超过约 17.78 亿港元。若全额认购，在本次供股完成后，泛

海控股国际最多持有中泛控股发行总股本约 72.61%的股份，泛海控

股国际、泛海控股国际金融、泛海建设国际共计持有中泛控股发行总

股本约 74.08%的股份，符合香港联交所上市规则规定的公众持股比

例。



       特此公告。



                               泛海控股股份有限公司董事会

                                    二○一六年一月二十六日




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