证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-011
泛海控股股份有限公司
关于境外附属公司中泛控股有限公司供股融资的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外附
属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股票代
码 00715，以下简称“中泛控股”）拟在香港联合交易所以供股（指
发行新股份，现有股东按持股比例认购）的方式进行融资。
中泛控股目前已发行股数为 10,761,768,707 股，本次供股比例为
2:1，供股规模为 5,380,884,353 股供股股份，供股价格为 0.85 港元/
股，融资规模约为 45.74 亿港元。公司境外附属公司泛海控股国际有
限公司（以下简称“泛海控股国际”，持有中泛控股约 59.65%股份）、
泛海控股国际金融有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”，持有
中泛控股约 0.98%股份）、泛海建设国际有限公司（以下简称“泛海
建设国际”，持有中泛控股约 0.49%股份）拟按照各自持股比例参与
认购中泛控股本次供股股份，分别认购 3,209,730,923 股、52,614,000
1
股、26,513,000 股，共计 3,288,857,923 股，认购金额合计约 27.96 亿
港元。
本次新股发行的承销方式为余额包销，泛海控股国际将作为包销
商在承销期结束后，对暂定配发却未被认缴股款的供股股份进行承
购。若全额认购，在本次供股完成后，泛海控股国际最多持有中泛控
股已发行总股本约 72.61%的股份，泛海控股国际、泛海控股国际金
融、泛海建设国际共计持有中泛控股已发行总股本约 74.08%的股份，
符合香港联交所上市规则规定的公众持股比例。
（二）审议表决情况
本事项已经 2016 年 1 月 25 日召开的公司第八届董事会第五十三
次临时会议审议通过（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）。
本事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本事项不构成关联交易。
二、中泛控股基本情况
（一）基本情况
公司名称：中泛控股有限公司
公司住所：香港花园道 1 号中银大厦 64 楼
注册资本：港币 2,000,000,000 元
主营业务：投资控股
实际控制人：卢志强
股权结构：截至本公告日，中泛控股已发行股份总数为
10,761,768,707 股，公司共间接持有其约 61.12%股权，公司与中泛控
2
股的具体产权及控制关系如下：
（二）财务状况
单位：港元
截至 2014 年 12 月 31 日 截至 2015 年 6 月 30 日
项目
/2014 年度（经审计） /2015 年 1-6 月（未经审计）
总资产 4,669,629,000 6,881,117,000
归属于中泛控股股东的净资产 4,209,794,000 6,403,405,000
营业收入 94,414,000 81,495,000
归属于中泛控股股东的净利润 88,293,000 112,616,000
（三）与本公司的关联关系
中泛控股为公司境外附属公司，具体关联关系详见上文“公司与
中泛控股的具体产权及控制关系”所示。
三、中泛控股本次供股方案
（一）供股价格：定为 0.85 港元/股，与中泛控股 2016 年 1 月
22 日 (即中泛控股股份于刊发关于本次供股的公告前之最后完整交
易日) 在香港联合交易所的报收市价每股 0.85 港元一致；
（二）供股规模：目前中泛控股已发行股数为 10,761,768,707 股，
供股比例为 2:1，供股规模为 5,380,884,353 股供股股份；
3
（三）融资规模：约为 45.74 亿港元；
（四）包销商：泛海控股国际；
（五）公司认购情况：泛海控股国际、泛海控股国际金融、泛海
建设国际拟按照各自持股比例认购中泛控股本次供股股份，即分别认
购 3,209,730,923 股、52,614,000 股、26,513,000 股，分别需承担认购
资金约 27.28 亿港元、0.45 亿港元、0.23 亿港元，共计约 27.96 亿港
元。本次新股发行的承销方式为余额包销，泛海控股国际作为包销商，
将以供股价格对承销期结束后认购不足的供股股份进行全数追加认
购，追加认购的供股股份数量不超过 2,092,026,430 股，追加认购的
资金不超过约 17.78 亿港元。
四、本次供股目的以及对本公司的影响
2014 年 11 月，公司通过泛海控股国际成功控股中泛控股，促成
了公司海外投融资平台的搭建。为支持境外上市平台发展，公司将充
分利用公司在国际、国内形成的基础和优势，并通过市场化的运作方
式，支持中泛控股转型成为综合性投资控股公司。
通过本次供股融资，中泛控股的资金实力将进一步提升，有助于
其拓展业务，进一步实施转型战略，从而提高股东价值，亦有利于推
动本公司海外上市平台做大做强，从而更好地拓展海外业务、落实海
外发展战略。
五、其他
关于中泛控股本次供股融资的具体情况，详见中泛控股 2016 年
1 月 25 日于中泛控股及香港交易及结算所有限公司各自的网站发布
4
的相关公告。
公司将持续关注中泛控股本次供股工作进展，并根据相关规定履
行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
5
