证券代码：000046       证券简称：泛海控股    公告编号：2016-043



                   泛海控股股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                        票面利率公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       2016 年 1 月 27 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”

或“泛海控股”）关于泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第二期）的申请获得中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）出具的编号为证监许可[2016]183 号《关于核

准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，

核准泛海控股向合格投资者公开发行面值不超过 35 亿元的公司债

券。

       由于“泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第二期）”的申报时间为 2015 年度，获得中国证监会的批

复时间为 2016 年度，因此，存在跨年度发行的情形。按照公司债券

命名惯例，并征得主管部门同意，该公司债券名称由原先的“泛海控

股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二

期）”变更为“泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发

行公司债券”；由于本次公司债券采用分期发行方式，故首期债券名
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称确定为“泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）” （以下简称“本期债券”）。本期债券基础发行

规模 5 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。

    2016 年 3 月 4 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行

了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承

销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.60%。

    本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进

行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于 2016 年 3 月 7 日至

2016 年 3 月 8 日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见 2016

年 3 月 3 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）发行公告》。



    特此公告。



                          发行人：泛海控股股份有限公司

                       主承销商：中信建投证券股份有限公司

                               二〇一六年三月七日




                                 2
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                           发行人：泛海控股股份有限公司


                                            年   月   日




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（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                     主承销商：中信建投证券股份有限公司


                                            年   月   日




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