证券代码：000046        证券简称：泛海控股       公告编号：2016-045



                   泛海控股股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                         发行结果公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2016 年 1 月 27 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”

或“泛海控股”）关于“泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资

者公开发行公司债券（第二期）”的申请获得中国证券监督管理委员

会（以下简称“中国证监会”）出具的编号为证监许可[2016]183 号《关

于核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批

复》，核准泛海控股向合格投资者公开发行面值不超过 35 亿元的公司

债券。

    由于“泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第二期）”的申报时间为 2015 年度，获得中国证监会的批

复时间为 2016 年度，因此，存在跨年度发行的情形。按照公司债券

命名惯例，并征得主管部门同意，该公司债券名称由原先的“泛海控

股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二

期）”变更为“泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发

行公司债券”。由于本次公司债券采用分期发行方式，故首期债券名
称确定为“泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。

    本期债券基础发行规模 5 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。本

期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择

权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币 100 元，仅采取面向

网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

    本期债券发行工作已于 2016 年 3 月 8 日结束，实际发行规模为

人民币 22 亿元，最终票面利率为 5.60%。



    特此公告。


                         发行人：泛海控股股份有限公司

                      主承销商：中信建投证券股份有限公司

                              二〇一六年三月九日
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                 发行人：泛海控股股份有限公司


                                                 年   月    日
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                           主承销商：中信建投证券股份有限公司


                                                 年   月    日