证券代码：000046      证券简称：泛海控股     公告编号：2016-058



                  泛海控股股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
                        票面利率公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2016 年 1 月 27 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”

或“泛海控股”）关于泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第二期）的申请获得中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）出具的编号为证监许可[2016]183 号《关于核

准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，

核准泛海控股向合格投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元的公司

债券。

    由于“泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行

公司债券（第二期）”的申报时间为 2015 年度，获得中国证监会的批

复时间为 2016 年度，因此，存在跨年度发行的情形。按照公司债券

命名惯例，并征得主管部门同意，该公司债券名称由原先的“泛海控

股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二

期）”变更为“泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发

行公司债券”；由于本次公司债券采用分期发行方式，首期债券已经
                                 1
于 2016 年 3 月 8 日发行完毕，故本期债券名称确定为“泛海控股股

份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）” 以

下简称“本期债券”）。本期债券基础发行规模为 3 亿元，可超额配售

不超过 10 亿元。

    2016 年 3 月 22 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行

了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承

销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.29%。

    本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进

行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于 2016 年 3 月 23 日至

2016 年 3 月 24 日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见

2016 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》、深圳证券交易所 网站

（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《泛

海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第

二期）发行公告》。



    特此公告。



                                 发行人：泛海控股股份有限公司

                             主承销商：中信建投证券股份有限公司

                                     二〇一六年三月二十三日




                                 2
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                           发行人：泛海控股股份有限公司


                                            年   月   日




                             3
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                     主承销商：中信建投证券股份有限公司


                                            年   月   日




                             4