证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-084
泛海控股股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，泛海
控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将截至 2016 年 3 月
31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行公司债券（第一期）（简称“15 海控 01”）
经深圳证券交易所以深证函[2015]429 号文《关于泛海控股股份有限
公司 2015 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》核准，
本公司非公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券。
本期债券发行期为 2015 年 9 月 24 日。本期债券拟募集资金 40 亿元，
实际募集资金 40 亿元，票面利率 7.6%。
截至 2015 年 9 月 25 日，本公司共募集资金人民币 4,000,000,000.00
元，扣除发行费用人民币 14,000,000.00 元，募集资金净额为人民币
3,986,000,000.00 元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信
1
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第 310842 号”验
资报告验证确认。
截止 2016 年 3 月 31 日，本公司募集资金合计使用 3,800,000,000.00
元，募集资金余额为 187,855,099.23 元。
（二）2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“15
泛控 01”）
根据 2015 年 8 月 11 日公司第八届董事会第三十九次临时会议和 2015
年 8 月 31 日公司 2015 年第七次临时股东大会决议，公司申请面向合格投
资者公开发行公司债券。2015 年 11 月 16 日，经中国证券监督管理委员
会（以下简称“证监会”）证监许可[2015]2625 号文《关于核准泛海控股
股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，同意公司向
合格投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元人民币的公司债券，自证监
会核准发行之日起 6 个月内有效。截止 2015 年 12 月 23 日，本公司共募
集资金人民币 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,250,000.00 元，
募集资金净额为人民币 1,494,750,000.00 元。
2015 年 12 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第 311001 号”
验资报告验证确认。
截止 2016 年 3 月 31 日，本公司募集资金合计使用 1,494,750,000.00
元，募集资金余额为 0 元。
（三）2016 年非公开发行公司债券（第一期）（简称“16 海控 01”）
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经深圳证券交易所以深证函 [2015]564 号文《关于核准泛海控股股份
有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第二期）符合深交所转让条件的
无异议函》核准，本公司非公开发行面值不超过 80 亿元的公司债券。
由于本期债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门
同意，本期债券名称由“泛海控股股份有限公司 2015 年非公开发行公司
债券（第二期）”变更为“泛海控股股份有限公司 2016 年非公开发行公司
债券（第一期）”。
本期债券发行日期为 2016 年 1 月 21 日至 2016 年 1 月 22 日。本
期债券募集资金为人民币 63 亿元，实际募集资金 63 亿元，票面利率
7.30%。
截至 2016 年 1 月 24 日止，本公司共募集资金人民币 6,300,000,000.00
元 ， 扣 除 承 销 费 37,800,000.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
6,262,200,000.00 元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 310038 号”验
资报告验证确认。
截止 2016 年 3 月 31 日，本公司募集资金合计使用 3,710,000,000.00
元，募集资金余额为 2,553,302,308.84 元。
（四）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16
泛控 01”）
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“16 泛控
02”）
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根据 2015 年 10 月 16 日公司第八届董事会第四十四次临时会议和
2015 年 11 月 2 日公司 2015 年第八次临时股东大会决议，公司申请面向
合格投资者公开发行公司债券。
2016 年 1 月 27 日，经证监会证监许可[2016]183 号文《关于核准泛
海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，同意
公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元人民币的公司债券。
本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起 12
个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月内完
成。
截至 2016 年 3 月 8 日止，公司首期发行的公司债券面值为 22 亿元，
实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,200,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 费
13,200,000.00 元后，实际到位资金为人民币 2,186,800,000.00 元。上述发
行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字
[2016]第 310169 号”验资报告验证确认。
截至 2016 年 3 月 24 日止，公司第二期发行的公司债券面值为 13 亿
元 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,300,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 费
7,800,000.00 元后，实际到位资金为人民币 1,292,200,000.00 元。上述发行
的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]
第 310319 号”验资报告验证确认。
截止 2016 年 3 月 31 日，本公司募集资金合计使用 1,500,000,000.00
元，募集资金余额为 1,979,236,503.33 元。
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（五）2016 年非公开发行股票（第一期）（简称“首期非公开发行股
票”）
根据 2015 年 1 月 30 日公司第八届董事会第二十六次临时会议决议、
2015 年 3 月 31 日公司第八届董事会第二十九次临时会议决议、2015 年
4 月 16 日公司 2015 年第三次临时股东大会决议、2015 年 10 月 9 日公司
第八届董事会第四十三次临时会议决议，并经证监会以证监许可
[2015]3113 号文《关于核准泛海控股股份有限公司非公开发行股票的批
复》核准，同意公司非公开发行不超过 658,648,300 股新股。
截至 2016 年 1 月 13 日止，公司本次非公开发行股票总数量为
638,888,888 股，发行价格为 9.00 元/股，实际募集资金总额为人民币
5,749,999,992.00 元，扣除券商保荐承销费、审计费和股份登记费等发行
费用 53,392,192.79 元后，实际募集资金净额为人民币 5,696,607,799.21 元，
其中：股本人民币 638,888,888.00 元，资本公积人民币 5,057,718,911.21
元。上述发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信
会师报字[2016]第 310008 号”验资报告验证确认。
截止 2016 年 3 月 31 日，本公司募集资金合计使用 2,272,277,871.74
元，募集资金余额为 3,431,185,551.49 元。
截至 2016 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
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金额单位：人民币元
前次募集资金 截止日原币余额 截止日人民币余额 备注
15 海控 01 187,855,099.23 187,855,099.23
15 泛控 01 0.00 0.00
16 海控 01 2,553,302,308.84 2,553,302,308.84
16 泛控 01、16 泛控 02 1,979,236,503.33 1,979,236,503.33
2015 年度非公开发行股票 3,431,185,551.49 3,431,185,551.49
合计 8,151,579,462.89
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2016 年 3 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 2,092,285.00 已累计使用募集资金总额： 1,278,228
各年度使用募集资金总额： 1,278,228
变更用途的募集资金总额： 0 2016 年： 1,248,228
变更用途的募集资金总额比例： 0 2015 年： 30,000
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
序 募集前承诺 募集后 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金 定可使用状
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 承诺投 金额 投资金额 投资金额 金额 额与募集后 态日期（或截
6
资金额 承诺投资金 止日项目完
额的差额 工程度）
北京市星火房地产开发有限责任公司 北京市星火房地产开发有限责任公司
1 偿还华能贵成信托有限公司贷款 15 偿还华能贵成信托有限公司贷款 15 150,000 150,000 149,475 未做承诺 未做承诺 149,475 不适用
亿 亿
武汉中央商务区建设投资股份有限公 武汉中央商务区建设投资股份有限公
2 司偿还中国信达资产管理股份有限公 司偿还中国信达资产管理股份有限公 150,000 150,000 150,000 未做承诺 未做承诺 150,000 不适用
司湖北省分公司贷款 15 亿 司湖北省分公司贷款 15 亿
武汉中心大厦开发投资有限公司偿还 武汉中心大厦开发投资有限公司偿还
3 20,000 20,000 20,000 未做承诺 未做承诺 20,000 不适用
平安银行武汉分行贷款 2 亿 平安银行武汉分行贷款 2 亿
武汉中央商务区建设投资股份有限公 武汉中央商务区建设投资股份有限公
司、北京市星火房地产开发有限责任 司、北京市星火房地产开发有限责任
公司、泛海建设集团投资有限公司、 公司、泛海建设集团投资有限公司、
4 100,000 100,000 100,000 未做承诺 未做承诺 100,000 不适用
通海建设有限公司偿还中国信达资产 通海建设有限公司偿还中国信达资产
管理股份有限公司湖北省分公司贷款 管理股份有限公司湖北省分公司贷款
10 亿元 10 亿元
北京市星火房地产开发有限责任公司 北京市星火房地产开发有限责任公司
5 偿还中国信达资产管理股份有限公司 偿还中国信达资产管理股份有限公司 110,000 110,000 110,000 未做承诺 未做承诺 10,000 不适用
北京市分公司贷款 11 亿元 北京市分公司贷款 11 亿元
沈阳泛海建设投资有限公司偿还对中 沈阳泛海建设投资有限公司偿还对中
6 20,000 20,000 0 未做承诺 未做承诺 0 不适用
铁信托贷款 2 亿元 铁信托贷款 2 亿元
武汉中央商务区建设投资股份有限公 武汉中央商务区建设投资股份有限公
7 100,000 100,000 22,000 未做承诺 未做承诺 22,000 不适用
司偿还平安银行武汉分行贷款 10 亿 司偿还平安银行武汉分行贷款 10 亿
武汉中央商务区建设投资股份有限公 武汉中央商务区建设投资股份有限公
8 250,000 250,000 250,000 未做承诺 未做承诺 250,000 不适用
司偿还招商银行王家湾支行贷款 25 司偿还招商银行王家湾支行贷款 25
7
亿 亿
北京泛海东风置业有限公司偿还中国 北京泛海东风置业有限公司偿还中国
9 信达资产管理股份有限公司北京市分 信达资产管理股份有限公司北京市分 60,000 60,000 60,000 未做承诺 未做承诺 60,000 不适用
公司贷款 6 亿 公司贷款 6 亿
北京市星火房地产开发有限责任公司 北京市星火房地产开发有限责任公司
10 偿还中国信达资产管理股份有限公司 偿还中国信达资产管理股份有限公司 300,000 300,000 36,000 未做承诺 未做承诺 36,000 不适用
北京市分公司贷款 30 亿元 北京市分公司贷款 30 亿元
浙江泛海建设投资有限公司偿还中国 浙江泛海建设投资有限公司偿还中国
11 华融资产管理股份有限公司北京分公 华融资产管理股份有限公司北京分公 30,000 30,000 3,000 未做承诺 未做承诺 3,000 不适用
司贷款 3 亿元 司贷款 3 亿元
大连黄金山投资有限公司偿还中融国 大连黄金山投资有限公司偿还中融国
12 60,000 60,000 0 未做承诺 未做承诺 0 不适用
际信托有限公司贷款 6 亿元 际信托有限公司贷款 6 亿元
武汉中心大厦开发投资有限公司偿还 武汉中心大厦开发投资有限公司偿还
13 80,000 80,000 80,000 未做承诺 未做承诺 80,000 不适用
上海国际信托有限公司贷款 8 亿元 上海国际信托有限公司贷款 8 亿元
武汉泛海城市广场开发投资有限公司 武汉泛海城市广场开发投资有限公司
14 偿还上海国际信托有限公司贷款 8 亿 偿还上海国际信托有限公司贷款 8 亿 80,000 80,000 0 未做承诺 未做承诺 0 不适用
元 元
泛海建设集团青岛有限公司偿还上海 泛海建设集团青岛有限公司偿还上海
15 70,000 70,000 70,000 未做承诺 未做承诺 70,000 不适用
国际信托有限公司贷款 7 亿元 国际信托有限公司贷款 7 亿元
泛海控股股份有限公司偿还华鑫国际 泛海控股股份有限公司偿还华鑫国际
16 40,000 40,000 0 未做承诺 未做承诺 0 不适用
信托有限公司贷款 4 亿元 信托有限公司贷款 4 亿元
武汉中央商务区建设投资股份有限公 武汉中央商务区建设投资股份有限公
17 司偿还兴业国际信托有限公司贷款 8 司偿还兴业国际信托有限公司贷款 8 80,000 80,000 0 未做承诺 未做承诺 0 不适用
亿 亿
8
武汉中央商务区建设投资股份有限公 武汉中央商务区建设投资股份有限公
18 司偿还陆家嘴国际信托有限公司 7.5 司偿还陆家嘴国际信托有限公司 7.5 75,000 75,000 75,000 未做承诺 未做承诺 75,000 不适用
亿 亿
19 武汉泛海国际居住区桂海园项目 武汉泛海国际居住区桂海园项目 150,000 150,000 53,838.90 未做承诺 未做承诺 53,838.90 44.39%
20 上海泛海国际公寓项目 上海泛海国际公寓项目 350,000 350,000 98,388.89 未做承诺 未做承诺 98,388.89 58.87%
9
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
不适用。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
不适用。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
不适用。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
不适用。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：1、募集资
金用于武汉泛海国际居住区桂海园项目和上海泛海国际公寓项目建设，
项目尚未产生效益；2、募集资金用于偿还银行借款，实现的效益体现
为优化公司的财务结构，大大增强公司的短期偿债能力，同时为公司的
未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的
各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司市场占有率，
提高公司盈利能力和核心竞争能力。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差
异情况
不适用。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
不适用。
10
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
不适用。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2016 年 5 月 9 日批准报出。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
11
