证券代码：000046     证券简称：泛海控股     公告编号：2016-097




                     泛海控股股份有限公司
           关于实施 2015 年度权益分派方案后
  调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次非公开发行股票的发行价格由不低于 9.51 元/股调整为不

低于 9.36 元/股。

    2、本次非公开发行数量由不超过 1,577,287,066 股调整为不超过

1,602,564,102 股。



    一、本次非公开发行股票情况

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 14

日召开了第八届董事会第五十七次临时会议、于 2016 年 3 月 31 日召

开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度

非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行

A 股股票预案的议案》等相关议案（具体内容详见公司 2016 年 3 月

15 日、4 月 1 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网的相关公告）。

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    根据上述非公开发行方案，本次发行的定价基准日为公司第八届

董事会第五十七次临时会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日

前 20 个交易日股票交易均价的 90%（注：定价基准日前 20 个交易日

股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准

日前 20 个交易日股票交易总量），即发行价格不低于 9.51 元/股。本

次非公开发行的股票合计不超过 1,577,287,066 股。若公司股票在定

价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权

除息事项的，本次发行价格、发行数量将进行相应调整。

    二、公司 2015 年度利润分配方案及实施情况

    2016 年 4 月 26 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了

《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》。公司 2015 年度权

益分派方案为：以公司总股本 5,196,200,656 股为基数，向全体股东

每 10 股派现金红利 1.50 元（含税）。

    2016 年 6 月 18 日，公司发布了《公司 2015 年度权益分派实施

公告》，本次权益分派股权登记日为 2016 年 6 月 23 日，除权除息日、

红利发放日为 2016 年 6 月 24 日。目前，公司 2015 年度利润分配方

案已实施完毕。

    三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

    鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案，现对本次非公开发行股

票的发行价格、发行数量进行相应调整。

    （一）发行价格调整

    公司 2015 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票


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的发行价格由“不低于 9.51 元/股”调整为“不低于 9.36 元/股”。具

体计算公式如下：

    调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=9.51 元/股

-0.15 元/股=9.36 元/股。

    （二）发行数量调整

    根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量进行相应调

整，调整后本次非公开发行股票的数量为不超过 1,602,564,102 股。

具体计算公式如下：

    调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价

=15,000,000,000 元÷9.36 元/股=1,602,564,102 股。

    （三）除以上调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无

变化。



    特此公告。



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                二〇一六年六月二十五日




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