证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2016-132




                   泛海控股股份有限公司
        关于拟注册和发行不超过人民币 28 亿元
                       中期票据的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、履行合法表决程序说明

    为满足泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发

展的需要，优化公司债务结构，降低公司财务成本，公司拟向中国银

行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 28 亿元（含 28

亿元）的中期票据（以下简称“本次发行”）。

    本次发行已经公司第八届董事会第六十六次临时会议审议通过，

需提交公司股东大会审议通过后生效。

    二、拟发行中期票据情况概述

    （一）发行规模

    本次发行的中期票据的规模为不超过人民币 28 亿元（含 28 亿

元）。最终的发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的

额度为准。

    （二）期限

    本次发行的中期票据的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一

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期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体的发行期限将根据公

司的资金需求以及市场情况确定。

    （三）发行日期

    本次发行将根据公司的实际经营情况，在中国银行间市场交易商

协会注册有效期内一次性或分期发行。

    （四）利率

    本次发行的中期票据的利率将根据各期发行时银行间债券市场

的市场情况确定。

    （五）募集资金用途

    本次发行募集的资金将按照相关法规及监管部门的要求使用（包

括但不限于偿还金融机构借款、补充流动资金、项目建设等）。

    （六）授权事项

    为保证本次发行的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会负责

本次发行的组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营层实施

与本次发行相关的事宜，包括但不限于：

    1、在法律、法规及上述发行计划允许的范围内，根据公司资金

需要、业务情况以及市场的具体情况，全权决定和办理本次注册发行

有关的具体事宜，包括具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发

行利率或其确定方式、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件

（包括但不限于公司发行中期票据的募集说明书、承销协议、各种公

告及其他需上报或披露的文件）等与注册发行条款有关的一切事宜；

    2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司注册发


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行申报事宜（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注

册手续，办理债权、债务登记，申请豁免定期披露财务信息或其他信

息），以及采取其他必要的相关行动；

    3、如注册发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化，

除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由公司股东大会重新表

决的事项外，授权董事会及董事会授权人士依据监管部门的意见对本

次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

    4、在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会及董事

会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次注册发行工作；

    5、办理与本次注册发行有关的其他事项；

    6、上述授权在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。

    （七）决议有效期

    本次发行相关事项经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次

发行的中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

    三、董事会意见

    公司目前的融资渠道以信托融资和银行融资为主，通过发行中期

票据融资工具，有助于进一步改善公司的债务融资结构、降低公司的

债务融资成本，提高公司的综合实力和抗风险能力，满足公司生产经

营的资金需求。

    公司将及时披露本次发行的进展情况。

    四、备查文件

    公司第八届董事会第六十六次临时会议决议。


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特此公告。



                 泛海控股股份有限公司董事会

                   二〇一六年十月三十一日




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