证券代码      :   000046                                         证 券 简称   :   泛海控股
债券代码      :   112306                                         债券 简称    :   15泛 控   01
债券代码      :   118357                                         债券 简称    :   15海 控   01
债券代码      :   112340                                         债券 简称    :   16泛 控   01
债券代码      :   112362                                         债券 简称    :   16泛 控   02
债券代码      :   118499                                         债券 简称    :   16海 控   01
债券代码      :   118785                                         债券 简称    :   16海 控   ⒆




                             中信建投证 券股份有限公司
    关于泛海控 股股份有限公司 ⒛ 15年 及 ⒛ 16年 公司债券

                           重大事 项 受托管理 事务临时报告


                                              “
     中信 建 投 证 券股份有 限公 司 (以 下简称 中信 建投证券 ”)作 为泛海控股股
                         “         ” “     ”
份有 限公 司 (以 下简称 泛海 控股 或 公 司 )⒛ 15年 发行 的 2期 公 司债券 (1、
“                                                  “
   债券代码 :1123“ ,债 券 简称 :15泛 控 01” ;2、 债券代码 :118357,债 券 简

称 :15海 控 01” )和 ⒛ 16年 发行 的 4期 公 司债券 (1、 “债券代码 :1I⒛ 硐 ,债
                           “
券 简称 :16泛 控 01” ;2、 债券代码 :11⒛ ⒍ ,债 券 简称 :16泛 控 Ⅱ ”;3、 “债
                                               “
券代码 :11觯 ∞ ,债 券 简称 :16海 控 01” ;4、 债 券代码 :118785,债 券 简称                  :




16海 控 陇 ”)的 债券 受托管理人 ,持 续密切关注对债券 持有人权 益 有 重大影 响 的

事项 。根据 《公 司债券 发行 与交 易管理办法 》、《公 司债券受托 管 理人 执 业 行为准

则 》 等相 关规 定及相 关债券 《受托 管理协议 》 的约定 ,现 就泛海控股 ⒛ 15年 及

⒛ 16年 公 司债 重大 事 项报 告如 下   :




        1.截 至 ⒛ 16年 11月 30日 ,公 司借款余额为 916,⒄ 亿 元 (含 发行债券 303,“

亿元 ),较 公 司 ⒛ 15年 末借款余额 ⒆ 8,08亿 元 (含 发行债券 175,50亿 元 )增 加

217。   %亿 元 ,累 计新增借款超 过 公 司 ⒛ 15年 末经 审计 净 资产 的 ⒛ %。
        2,截 至 ⒛ 16年 11月 30日 ,公 司对 外担保 合 同金额为 mo,OO亿 元 ;对 外担
保 实 际余额 为 528.⒛ 亿 元 ,较 公 司 ⒛ 15年 末对 外担保 实 际余额 333,34亿 元增加

1舛 ,⒇ 亿 元 ,累 计新增对 外担保超 过 公 司 ⒛ 15年 末 经 审计 净 资产 的 ⒛ %。 上 述

担保均 为 公 司对控股 子 公 司或控股 子 公 司之 间的担保 。目前 ,公 司不存在对 公 司

之外 的第 三 方提供担保 的情况 ,亦 未发生逾 期担保 、涉及 诉讼 的担保或 因担保被
判 决败诉 而应承 担损 失 的情况 。

           上 述新增借款和 对 外担保 主要 系发行债券及 向金 融机 构 融 资所致 ,均 用 于公

司经 营发展 ,属 于 公 司 正 常经 营活动 范 围 ,不 会对 公 司偿债 能力产 生重 大不利影
q旬   。

           上 述 外 币借款汇 率参照 ⒛ 16年 11月 30日 中国人 民银 行授权 中 国外汇 交 易

中心 公布 的银行 间外汇 市场人 民 币汇 率 中间价 ,其 中 l美 元对人 民 币 6.886元       ,




1港 元对 人 民 币 0.88” 4元 。
           中信 建投证券 作为泛海 控股 ⒛ 15年 及 ⒛ 16年 公 司债券 的债券受托 管理人      ,




根据 《公 司债券 受托 管理 人执业 行为准 则 》第十 一 条 、第十七条要求 出具本 受托

管理 事 务 临 时报 告并就 发 行 人 当年 累计 新 增借 款 或 担 保超 过 上 年末 净 资产 的百

分之 二 十 的事项提 醒对应 债券 投 资者 关注相 关风 险 。

       上 述 财务数据 除 ⒛ 15年 末净 资产 外 ,均 未经 审计 ,敬 请 投 资者注 意 。
           (以 下无 正 文 )
 (本 页无正文 ,为 《中信建投证券股份
                                     有限公司关于泛海控股股份有限公司 ⒛ 15
年及 ⒛16年 公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖 章页 )




                                                    嘁
                                                      鄱乏饯∷栌
                                                      「
                                                        吼盗
                                                      过 鞒         稞疋


                                                       搋髭登 4∫