证券代码：000046           证券简称：泛海控股            公告编号：2017-010




                     泛海控股股份有限公司
       关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 14

日召开了第八届董事会第五十七次临时会议、于 2016 年 3 月 31 日召

开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度

非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行

A 股股票预案的议案》等相关议案。2016 年 4 月 26 日，公司召开 2015

年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案

的议案》，经分红除息后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格不低

于 9.36 元 / 股 （ 金 额 币 种 为 人 民 币 ， 下 同 ）， 发 行 数 量 不 超 过

1,602,564,102 股。若公司 A 股股票在本次非公开发行定价基准日至

发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项

的，公司将对发行底价和发行数量进行相应调整。

     公司本次非公开发行 A 股股票事项已于 2016 年 7 月 13 日通过

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员

会审核。

     根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股

                                      1
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议

案》的授权，综合考虑到各方面因素和公司实际需要，公司第八届董

事会第七十一次临时会议审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公

开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股

股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，决定对本次非公开发行 A

股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整，具体情

况如下：

    一、关于发行股票数量的调整

    （一）调整前

    “本次非公开发行拟募集资金总额不超过 1,500,000 万元，按照

发行底价 9.36 元/股计算，本次非公开发行股票数量合计不超过

1,602,564,102 股。本公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下

简称“中国泛海”）将出资认购不低于本次非公开发行股票数量 20%

的股份，按照本次非公开发行股票合计 1,602,564,102 股的发行规模

上限测算，中国泛海拟认购股份数量不低于 320,512,821 股。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公

积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将作相应调整。在上

述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主

承销商）协商确定最终发行数量。”

    （二）调整后

    “本次非公开发行拟募集资金总额不超过 1,190,000 万元，按照

发行底价 9.36 元/股计算，本次非公开发行股票数量合计不超过

                               2
1,271,367,521 股。本公司控股股东中国泛海将出资认购不低于本次非

公开发行股票数量 20%的股份，按照本次非公开发行股票合计

1,271,367,521 股的发行规模上限测算，中国泛海拟认购股份数量不低

于 254,273,505 股。

       若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公

积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将作相应调整。在上

述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主

承销商）协商确定最终发行数量。”

       二、关于募集资金总额和用途的调整

       （一）调整前

       “本次非公开发行募集资金总额不超过 1,500,000 万元（包括发

行费用），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
                                        项目总投资         拟投入募集资金
 序号              项目名称
                                        （亿元）             （亿元）
   1             增资亚太财险                      40.80                40.00
   2              芸海园项目                       43.10                31.00
   3           泛海时代中心项目                    38.35                26.00
   4          世贸中心 B 地块项目                  30.37                21.00
   5           泛海国际中心项目                    28.76                17.00
   6             武汉中心项目                      55.15                15.00
                总计                            236.53               150.00

       若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公

司将根据实际募集资金净额，调整各项目具体投资额等使用安排，不

足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将

根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之

后予以置换。”
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      （二）调整后

      “本次非公开发行募集资金总额为不超过 1,190,000 万元（包括

发行费用），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
                                         项目总投资          拟投入募集资金
 序号              项目名称
                                          （亿元）             （亿元）
  1             增资亚太财险                         40.80                40.00
  2           泛海时代中心项目                       38.35                26.00
  3          世贸中心 B 地块项目                     30.37                21.00
  4           泛海国际中心项目                       28.76                17.00
  5             武汉中心项目                         55.15                15.00
               总计                              193.43                119.00

      如上表所示，本次非公开发行募集资金将用于增资控股子公司亚

太财险和泛海时代中心、世贸中心 B 地块、泛海国际中心和武汉中

心这四个房地产项目建设。这四个房地产项目均为公司武汉中央商务

区项目（又称“武汉 CBD 项目”）旗下的非住宅类商业地产项目。募

集资金不用于商品住宅业态的开发建设，不用于参与土地公开市场招

拍挂获取国有土地使用权或收购土地项目股权支出。若本次非公开发

行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资

金净额，调整各项目具体投资额等使用安排，不足部分由公司自筹解

决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际

情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

      特此公告。



                                       泛海控股股份有限公司董事会

                                          二〇一七年一月十八日

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