证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-035




                   泛海控股股份有限公司
       关于境外全资附属公司泛海控股国际金融
    发展有限公司完成收购华富国际控股有限公司
                        相关股份的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次收购的基本情况

    2016 年 10 月 28 日收盘后，泛海控股股份有限公司（以下简称

“公司”）境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下

简称“泛海国际金融”）与包利华、Newer Challenge Holdings Limited、

Porto Global Limited、林建兴、Olympia Asian Limited、魏永达（以下

合称“卖方”）签署了买卖协议，约定：泛海国际金融以 1,096,905,666.00

港元（折合每股 1.38 港元）收购卖方合计持有的华富国际控股有限

公司（以下简称“华富国际”，系香港联合交易所有限公司主板上市

公司，股票代码：0952.HK）794,859,178 股股份。

    2017 年 1 月 18 日，泛海国际金融收到香港证券及期货事务监察

委员会（以下简称“香港证监会”）发来的函件，香港证监会批准泛

海国际金融及其上层股东成为华富国际股东。

    2017 年 1 月 26 日，上述华富国际 794,859,178 股股份已完成交
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割，约占华富国际当时已发行股本的 52.45%。本次交易导致泛海国

际金融须根据香港证监会颁布的相关守则规定作出要约收购，即以现

金方式收购华富国际全部已发行股份及全部未行使认股权证及注销

全部未行使购股权（泛海国际金融已拥有或同意将予收购者除外），

相关要约涉及的文件已于 2017 年 2 月 2 日寄发给相关股东、认股权

证持有人及购股权持有人，要约截止日期为 2017 年 2 月 23 日。

     上述具体情况详见公司披露于 2016 年 11 月 3 日、2017 年 1 月

20 日、2017 年 2 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网的相关公告。

     二、本次收购的进展情况

     上述要约于 2017 年 2 月 23 日下午 4 点整截止，泛海国际金融

根据要约收到合计 353,736,905 股华富国际的股份之有效接纳，约占

华富国际已发行股本的 23.31%；收到 217,600 份认股权证之有效接

纳，约占尚未行使的认股权证总数的 0.58%；收到 2,966,302 份购股

权之有效接纳，即购股权持有人全部接纳购股权要约。泛海国际金融

将不迟于 2017 年 3 月 6 日向所有有效接纳要约的华富国际股东、认

股权证持有人及购股权持有人支付对价。

     于要约截止时，泛海国际金融及其一致行动人士持有共计

1,148,596,083 股 华 富 国 际 的 股 份 ， 约 占 华 富 国 际 已 发 行 股 本 的

75.67%。

     紧随要约结束后，华富国际股权结构如下：

            股东名称                  持股数量（股）         持股比例（%）


                                     2
           股东名称              持股数量（股）        持股比例（%）

 泛海国际金融及其一致行动人士          1,148,596,083             75.67

    包利华及其全资拥有公司               35,277,631               2.32

    林建兴及其全资拥有公司                  911,960               0.06


            魏永达                       10,028,126               0.66

华富国际及其附属公司董事及彼等
                                            400,000               0.03
          之紧密联系人

           公众股东                     322,599,705              21.26

             总计                      1,517,813,505            100.00

    根据香港联合交易所有限公司《主板上市规则》（以下简称“上

市规则”）第 8.08（1）（a）条的规定，公众股东不论何时必须至少

持有上市公司已发行股本总额的 25%。本次要约收购导致华富国际公

众股东持股比例（21.26%）低于 25%。泛海国际金融、华富国际的董

事及获委任的新任董事已向香港联合交易所有限公司承诺，在上述要

约截止后，将采取适当步骤，以确保华富国际股份达到上市规则所要

求的足够公众持股量。

    上述具体情况请参阅泛海国际金融及华富国际于 2017 年 2 月 23

日披露于香港联合交易所有限公司网站的相关联合公告。

    三、本次收购对公司的影响

    通过本次交易，华富国际成为公司的控股子公司，纳入公司合并

报表范围。本次收购的顺利完成，将有助于公司加快实施海外战略，

优化境内外资源配置，增强公司的综合竞争力，从而进一步推动公司


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的战略转型，实现公司的可持续发展，为股东创造更多价值。

       本公司将持续关注本次交易的进展情况，严格履行信息披露义

务。



       特此公告。



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                二〇一七年二月二十四日




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