证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2017-042




                   泛海控股股份有限公司
   关于 2017 年度第一期中期票据发行结果的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2016 年 11 月 15 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）

召开 2016 年第八次临时股东大会，审议通过了公司注册和发行中期

票据的相关议案（详见公司 2016 年 11 月 16 日披露于《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

    2017 年 1 月 10 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下

简称“交易商协会”）《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN641

号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为 28 亿元，

注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，公司在注册

有效期内可分期发行。

    2017 年 3 月 16 日-3 月 17 日，公司在全国银行间债券市场发行

了“泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据”，募集资金

已于 2017 年 3 月 20 日全部到账，现将发行结果公告如下：

 中期票据名称      泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据

 中期票据简称                        17 泛海 MTN001

 中期票据代码                          101769004

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               3+2 年，中期票据存续期第 3 年末附发行人上调票
中期票据期限
               面利率选择权和投资者回售选择权。

               本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期

               不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一
 计息方式
               期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付

               息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。

 起息日期                     2017 年 3 月 20 日

               2022 年 3 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则

               顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售

 兑付日期      权，则其回售部分中期票据的兑付日为 2020 年 3

               月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

               后的第 1 个交易日）。

 本次计划
                                     14 亿元
 发行总额

 本次实际
                                     14 亿元
 发行总额

 发行价格                        100 元/百元面值

 发行利率         6.49%（发行日 1 年期 SHIBOR+2.3654%）

 主承销商及
                           北京银行股份有限公司
 簿记管理人

联席主承销商             中信建投证券股份有限公司

   本 次 中 期 票 据 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网

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（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站

（http://www.shclearing.com）。



    特此公告。



                                  泛海控股股份有限公司董事会

                                      二○一七年三月二十二日




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