证券代码：000046        证券简称：泛海控股        公告编号：2017-056




                    泛海控股股份有限公司
       关于境外全资附属公司发行境外美元债券
                   并由公司提供担保的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次境外美元债券发行方案及担保情况概述

    （一）本次境外美元债券发行及担保的基本情况

    为加快推动海外项目开发建设，优化债务结构，降低财务成本，

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外全资

附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟通过其在英

属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际 2017 有限公司发行境外美元

债券（以下简称“本次发行”），募集资金不超过 10 亿美元，并由本

公司为本次发行提供跨境担保。现将具体情况公告如下：

    1. 被担保人/发行主体：泛海控股国际2017有限公司。

    2. 担保金额/发行规模：发行总规模不超过10亿美元，具体金额

以国家相关部门备案金额为准。

    3. 担保/发行期限：自债券发行之日起，不超过 5 年（含 5 年）。

    4. 发行利率：视市场供求关系及公司其他附属公司所发行的境

外美元债券二级市场交易水平确定。
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       5. 募集资金用途：用于提前赎回泛海建设国际控股有限公司于

2014 年发行的 3.2 亿美元债券、偿还境外贷款及其他境外资金需求。

       6. 风险保障措施

       （1）由本公司为本次发行提供跨境担保；中泛集团提供境外母

公司担保；中泛集团的附属公司泛海建设国际有限公司提供子公司担

保。

       （2）中泛集团以其持有的泛海建设国际有限公司股权提供质押

担保。

       7. 上市地点：在香港联合交易所或新加坡交易所挂牌。

       8. 授权事项：公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权决

定和办理一切与本次发行境外美元债券有关的事宜。同时，公司董事

会提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除相

关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司管理层

行使。

       9. 决议有效期：本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议

通过之日起 12 个月。

       （二）董事会的表决情况

       上述担保事项已经2017年4月21日召开的公司第九届董事会第二

次会议审议通过，议案表决结果均为“同意：18票，反对：0票，弃

权：0票”。

       上述担保事项均未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，

且需经过国家相关部门的审核备案程序。

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    二、被担保人基本情况

    公司名称：泛海控股国际 2017 有限公司

    成立日期：2017 年 4 月 3 日

    注册地址：英属维尔京群岛

    注册资本：50,000 美元

    董       事：韩晓生、刘国升、郑东

    主营业务：投资控股

    与本公司的关联关系：本公司境外全资附属公司中泛集团持有其

100%股权

    主要财务状况：泛海控股国际 2017 有限公司系新设公司，暂无

财务数据。

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次境外美元债券发行及担保的基本情

况”。

    四、董事会意见

    泛海控股国际2017有限公司本次境外融资有利于中泛集团筹措

资金，节省财务成本，优化债务结构；有助于推进公司海外项目进展，

促进企业可持续发展。公司董事会认为，公司为本次发行提供担保符

合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司

董事会同意本次发行及担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为10,723,758.96万元

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（含本次担保），占公司2016年12月31日经审计净资产的585.20%；

对外担保实际余额为7,336,480.00万元，占公司2016年12月31日经审

计净资产的400.36%。

    上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，

公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、

涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    六、备查文件

    公司第九届董事会第二次会议决议



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                  二〇一七年四月二十五日




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