证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-063
泛海控股股份有限公司
关于境外附属公司华富国际控股有限公司
供股融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外附属
公司华富国际控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股票
代码 0952.HK，以下简称“华富国际”）拟通过香港联合交易所，以供
股（指发行新股份，现有股东按持股比例认购）的方式进行融资。
华富国际目前已发行股数为 1,555,512,305 股，本次供股比例为每
持有 1 股发行股份可认购 3 股供股股份，供股规模为 4,666,536,915 股
供股股份，供股价格为 1.10 港元/股，融资规模约为 51.33 亿港元。
公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简
称“泛海控股国际金融”，目前持有华富国际约 69.03%股份）拟按照
持股比例参与认购华富国际本次供股股份，即以现金约 35.44 亿港元
认购华富国际 3,221,441,049 股股份。
本次供股的承销方式为余额包销，泛海控股国际金融及非关联方
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国泰君安证券（香港）有限公司（以下简称“国泰君安证券”）将作为
联席包销商，在承销期结束后对暂定配发却未被认缴股款的供股股份
进行承购，其中泛海控股国际金融追加认购的供股股份数量将不超过
278,461,637 股，追加认购的资金不超过约 3.06 亿港元。在本次供股完
成后，泛海控股国际金融最多持有华富国际已发行总股本约 73.51%的
股份，符合香港联合交易所上市规则规定的公众持股比例。
（二）审议表决情况
本事项已经 2017 年 4 月 28 日召开的公司第九届董事会第三次临
时会议审议通过（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）。
本事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本事项不构成关联交易。
二、华富国际基本情况
（一）基本情况
公司名称：华富国际控股有限公司
公司总办事处及香港主要营业地点：香港中环皇后大道中 29 号华
人行 18 及 19 楼
法 定 股 本 ： 100,000,000 港 元 （ 分 为 三 分 一 港 仙 的 普 通 股
30,000,000,000 股）
主营业务：华富国际持有香港《证券及期货条例》规管下的第 1
类牌照（证券交易）、第 2 类牌照（期货合约交易）、第 4 类牌照（就
证券提供意见）、第 6 类牌照（就机构融资提供意见）、第 9 类牌照（提
供资产管理），可从事证券交易、期货合约交易、证券咨询、企业融资、
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资产管理等受规管活动。
实际控制人：卢志强
股权结构：截至本公告披露日，华富国际已发行股份总数为
1,555,512,305 股，公司共间接持有其约 69.03%股权，公司与华富国际
的具体产权及控制关系如下：
（二）财务状况
单位：港元
截至 2016 年 3 月 31 日 截至 2016 年 9 月 30 日
项目
/2015 年度（经审计） /2016 年 4-9 月（未经审计）
总资产 3,247,156,000 3,332,506,000
净资产 608,041,000 605,120,000
营业收入 532,527,000 175,056,000
归属于华富国际股东的净利润 24,688,000 -1,023,000
注：华富国际 2015/2016 及 2016/2017 的会计年度为 4 月 1 日至次年 3 月 31 日。
（三）与本公司的关联关系
华富国际为公司境外附属公司，具体关联关系详见上文“公司与
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华富国际的具体产权及控制关系”所示。
三、华富国际本次供股方案
（一）供股价格：1.10 港元/股。此价格系华富国际与包销商于参
考近期市场价格及当前市场情况，按公平原则磋商后计算。
（二）供股规模：目前华富国际已发行股数为 1,555,512,305 股，
供股比例为每持有 1 股发行股份可认购 3 股供股股份，供股规模为
4,666,536,915 股供股股份。
（三）融资规模：约 51.33 亿港元。
（四）包销商：泛海控股国际金融及国泰君安证券。
（五）公司认购情况：泛海控股国际金融拟认购 3,221,441,049 股，
需承担认购资金约 35.44 亿港元。本次供股的承销方式为余额包销，
泛海控股国际金融及国泰君安证券将作为联席包销商，以供股价格对
承销期结束后认购不足的供股股份进行追加认购，其中，泛海控股国
际金融追加认购的供股股份数量不超过 278,461,637 股，追加认购的资
金不超过约 3.06 亿港元。
（六）供股用途：所得款项净额中，约 50%用作支持、发展及扩
展华富国际证券经纪业务，约 15%用作发展华富国际结构性融资业务，
约 15%用作支持及发展华富国际资产管理业务，约 20%用于可补足华
富国际提供之现有服务之策略性收购及用作一般营运资金。
四、本次供股目的以及对公司的影响
公司于 2017 年第一季度完成了对香港全牌照证券公司华富国际
的收购。华富国际具有较为完整的业务体系和良好的客户基础，但目
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前资本规模较小，限制了其业务的进一步发展。
通过本次供股融资，华富国际的股本基础将得以增强，资金实力
将得以提升，有助于其进一步开拓业务、创新发展。未来，华富国际
作为公司在境外的综合性金融业务平台，将充分利用境外资本市场的
优势做大做强，并发挥联结公司境内外业务和资源的重要作用，推动
公司建设完整的金融服务体系，加快落实转型发展战略。
五、其他
关于华富国际本次供股融资的具体情况，详见华富国际发布于
2017 年 5 月 1 日华富国际网站及香港联合交易所网站的相关公告。
公司将持续关注华富国际本次供股工作进展，并根据相关规定履
行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年五月三日
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