证 券代码   :   000046                                        证 券 简称   :   泛海控股
 债券代码    :   112306                                        债券 简称    :   15泛 控 01
 债券代码    :   118357                                        债券 简称    :   15海 控 01
 债券代码    :   112340                                        债券 简称    :   16泛 控 0I
 债券代码    :   112362                                        债券 简称    :   16泛 控 ⒆
 债券代 码   :   118499                                        债券 简称    :   16海 控 01
 债券代码    :   l18785                                        债券 简称    :   16海 控 Ⅱ



                          中信建投证券股份有限公 司
    关于泛海控股 股份有限公司 ⒛ 15年 及 ⒛ 16年 公司债 券

                      重大 事项 受托管理 事务临时报告


      中信 建投证券 股 份有 限公 司 (以 下简称 “中信 建投证券 ”)作 为泛海控股 股

份有 限公 司 (以 下简称 “泛海控股 ”或 “公 司 ”)⒛ 15年 发行 的 2期 公 司债券 (1、
  “
    债券代码 :1l23“ ,债 券 简称 :15泛 控 01” ;2、 “债券代 码 :118357,债 券 简

称 :15海 控 01” )和 ⒛ 16年 发行 的 4期 公 司债券 (1、 “债券代码 :1l23佃 ,债

券简称 :16泛 控 01” ;2、 “债券代码 :1123Ω ,债 券 简称 :16泛 控 Ⅱ ”;3、 “债

券代码 :1l胼 ∞ ,债 券简称 :16海 控 01” ;4、 “债券代码 :118785,债 券 简称             :




16海 控 ⒓ ”)的 债 券受托 管理人 ,持 续密切关注 对 债券 持有人权益 有重 大影 响
                                                                                  的
事 项 。根据 《公 司债券 发行与交 易管理 办法 》、《公 司债券受托 管理人执业 行为准

则 》 等相 关规 定及相 关债券 《受托 管理协议 》 的约定 ,现 就泛海控股 ⒛ 15年 及

⒛ 16年 公 司债 重 大事项报 告如 下     :




     一 、主 要财务 数据概况

     截 至 ⒛ 17年 11月 30日 ,公 司借款余 额为 1,⒛ 5.32亿 元 ,较 公 司 ⒛ 16年 末

借款 余额 1,OO3.辊 亿元增加 ⒛ 1,㈨ 亿元 ,累 计新增借 款 约为公 司 ⒛ 16年 末经
                                                                                审
计净 资产 γ 8。 %亿 元 的 叨 。15%。

     二 、新 增借款 的分类 披 露




                                                                 累计 新增 借款 占上 年末
                                                    (亿 元 )         净 资产 的 比例   (%)
                银 行借款                           97.94                   39,34%
公司债券、非金融企业债务融资工具                    103.99                  41.77%
                其他借款                            29,97                   12.040/o

                  合计                              231,90                  93.1596

     上 述借款 涉及 外 币的 ,外 币汇率参照 ⒛ 17年 11月 30日 中 国人 民银 行授权

中 国外汇 交 易 中 心 公布 的银 行 间外汇 市场 人 民 币汇 率 中间价 ,1美 元 对 人 民 币

6.ω 34元   ,1港 元对 人 民币   0。   觯 577元 。
     三 、本年度新 增借款对偿 债 能力 的影 响分析

     上 述新增借款 主要 系发行公 司债券 、非金融企业 债务 融 资 工 具及 向金 融机 构

融资所致 ,均 用 于 公 司经 营发展 ,属 于公 司 正 常经 营活动 范 围 ,不 会 对 公 司偿债

能力产 生重 大不利影 响 。

     中信 建投证券作 为泛海控股 ⒛ 15年 及 ⒛ 16年 公 司债券 的债券受托 管理人         ,




根据 《公 司债券 受托 管理人执业 行为准 则 》第十 一 条 、第十七 条要求 出具本 受托

管理 事 务 临时报 告 并就 发 行人 当年 累计新 增借款 或 担保超 过 上 年末 净 资产 的百

分之 二 十 的事 项提 醒对应 债券投 资者关注相 关风 险 。

    上 述财 务数据 除 ⒛ 16年 末诤 资产 外 ,均 未经 审计 ,敬 请投 资者注 意 。
      (以 下无 正 文 )
 (本 页无正文,为 《中信建投证券股份有
                                      限公司关于泛海控股股份有限公司 ⒛ I5
年及 ⒛ 16年 公司债券重大事项受托管理事务临时报 告》之盖章页 )




                                                       夺券卢刁