证券代码：000046         证券简称：泛海控股      公告编号：2018-056



                      泛海控股股份有限公司
            关于拟注册发行超短期融资券的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       为进一步优化泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本

公司”）的债务融资结构，降低融资成本，保证公司可持续稳定发展，

根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融

资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规

程（试行）》等法律、法规的有关规定，并结合目前市场情况和公司

的资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交

易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）

的超短期融资券（以下简称“本次发行”），具体情况如下：

       一、发行方案

       （一）发行规模

       本次超短期融资券的拟发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30

亿元）。具体的发行规模将以交易商协会注册通知书中载明的金额为

准。

       （二）发行对象

       本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投
                                  1
资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

    （三）发行时间

    根据公司资金需求和发行时市场情况，交易商协会注册有效期内

择机一次性发行或分期发行。

    （四）发行期限

    本次发行的超短期融资券的具体期限构成和各期限品种的发行

规模将在发行前根据市场情况和公司的资金需求情况确定。

    （五）发行利率及其确定方式

    根据发行时全国银行间债券市场的情况，由公司和主承销商协商，

以簿记建档的结果最终确定。

    （六）发行方式

    本次超短期融资券的发行由承销机构通过面向承销团成员集中

簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

    （七）募集资金用途

    本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将按照相关法规及监管

部门要求使用，包括但不限于补充营运资金、偿还有息负债等符合国

家法律法规及政策要求的企业经营活动。

    （八）决议的有效期

    本次拟注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，

自股东大会审议通过之日起至本次发行超短期融资券的注册发行及

存续有效期内持续有效。

    （九）经查询，本公司不是“失信责任主体”。

                              2
    二、授权事宜

    鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行超短期融资券，为有效

协调本次发行过程中的具体事宜，更好把握发行时机、提高融资效率，

拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权

的相关人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护

公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行超短期融资券事宜，

包括但不限于：

    （一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大

会的决议，根据公司资金需要、业务情况以及市场的具体情况，全权

制定及调整本次发行的具体发行方案，修订、调整本次发行的具体条

款，包括但不限于决定和调整发行规模、发行对象、发行时间、发行

期限、发行利率及其确定方式、发行方式（包括是否分期发行、分期

发行期数及各期发行额度等）、募集资金用途及具体金额、担保安排、

还本付息的期限和方式、评级安排、偿债保障安排等与本次发行方案

有关的一切事宜；

    （二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助公司办理本次

注册发行申报事宜；

    （三）制作、批准、签署、修改、补充、公告、递交、呈报、执

行与本次发行有关的各项法律文件（包括但不限于公司发行超短期融

资券的募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件），

并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

    （四）办理必要手续（包括但不限于在交易商协会办理有关注册

                              3
手续，办理债权、债务登记，申请豁免定期披露财务信息或其他信息），

以及采取其他必要的相关行动；

    （五）如监管部门对注册发行超短期融资券的政策发生变化或市

场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由

公司股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士依据

监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整；

    （六）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会及董

事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次注册发行工作；

    （七）办理与本次注册发行有关的其他事项；

    （八）上述授权在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。

    三、其他说明

    公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于拟注册发

行超短期融资券的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，

并经交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以交

易商协会注册通知书为准）。



    特此公告。



                             泛海控股股份有限公司董事会

                              二○一八年四月二十一日




                                 4