证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2018-130




                     泛海控股股份有限公司
           关于实施 2017 年度权益分派方案后
  调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1. 本次非公开发行股票的发行价格由不低于 9.21 元/股调整为不

低于 9.06 元/股。

    2. 本次非公开发行数量由不超过 1,292,073,832 股调整为不超过

1,313,465,783 股。



    一、本次非公开发行股票事项概述

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 14

日召开了第八届董事会第五十七次临时会议、于 2016 年 3 月 31 日召

开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度

非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行

A 股股票预案的议案》等相关议案。2016 年 4 月 26 日，公司召开 2015

年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案

的议案》，经分红除息后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格不低

                                   1
于 9.36 元 / 股 （ 金 额 币 种 为 人 民 币 ， 下 同 ）， 发 行 数 量 不 超 过

1,602,564,102 股（以下简称“本次发行”）。公司本次发行已于 2016

年 7 月 13 日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。

     根据公司股东大会的授权，公司第八届董事会第七十一次临时会

议审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的

议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的

议案》等相关议案，对本次发行方案中的发行数量、募集资金总额及

用途等进行调整，调整后的发行股票数量为“按照发行底价 9.36 元/

股计算，本次非公开发行股票数量合计不超过 1,271,367,521 股”。

     2017 年 5 月 16 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了

《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》，经分红除息后，本

次发行的发行价格不低于 9.21 元/股，发行数量不超过 1,292,073,832

股。公司 2016 年度权益分派已于 2017 年 7 月 13 日实施完毕。

     上述内容详见公司 2016 年 3 月 15 日、2016 年 4 月 1 日、2016

年 4 月 27 日、2016 年 6 月 25 日、2017 年 1 月 18 日、2017 年 5 月

17 日、2017 年 7 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

     根据上述非公开发行调整方案，本次发行价格不低于 9.21 元/股，

本次发行的股票合计不超过 1,292,073,832 股。若公司股票在定价基

准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息

事项的，本次发行价格、发行数量将进行相应调整。

     二、公司 2017 年度权益分派方案及实施情况


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    2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了

《关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案》。公司 2017 年度权

益分派方案为：以公司总股本 5,196,200,656 股为基数，向全体股东

每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转

增股本。

    2018 年 7 月 11 日，公司披露了《公司 2017 年度权益分派实施

公告》，本次权益分派股权登记日为 2018 年 7 月 16 日，除权除息日、

红利发放日为 2018 年 7 月 17 日。目前，公司 2017 年度权益分派方

案已实施完毕。

    三、本次发行发行价格和发行数量的调整情况

    鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案，现对本次发行的发行价

格、发行数量进行相应调整。

    （一）发行价格调整

    公司 2017 年度权益分派方案实施完成后，本次发行的发行价格

由“不低于 9.21 元/股”调整为“不低于 9.06 元/股”。具体计算公式

如下：

    调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=9.21 元/股

-0.15 元/股=9.06 元/股。

    （二）发行数量调整

    根据调整后的发行价格，本次发行的发行数量进行相应调整，调

整后的发行数量为不超过 1,313,465,783 股。具体计算公式如下：

    调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价


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=11,900,000,000 元÷9.06 元/股=1,313,465,783 股。

    （三）除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。



    特此公告。



                               泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一八年七月三十一日




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