证券代码：000046          证券简称：泛海控股        公告编号：2018-147




                   泛海控股股份有限公司
    关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司
                        终止供股的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次供股概述

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外

附属公司中国通海国际金融有限公司（原名为“中国泛海国际金融有

限公司”，系香港联合交易所主板上市公司，股票代码 0952.HK，以

下简称“中国通海金融”）拟通过香港联合交易所（以下简称“联交

所”），以供股方式进行融资，供股比例为每持有 3 股已发行股份可

认购 8 股供股股份，本次供股规模为 16,592,131,253 股供股股份，供

股价格为 1.10 港元/股，融资规模约为 182.51 亿港元。

    公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简

称“泛海控股国际金融”）目前持有中国通海金融 4,495,254,732 股股

份，持股比例约为 72.24%。经综合考虑，泛海控股国际金融放弃参与

中国通海金融本次供股，并以约 1.798 亿港元向公司关联法人中国泛

海国际集团有限公司（后更名为“香港通海集团有限公司”，以下简

称“中泛国际”）转让其于本次供股下所有未缴股款供股权（共

                                  1
11,987,345,952 股供股股份）。双方就上述供股权转让事宜签订了附生

效条件的《有关中国泛海国际金融有限公司未缴股款方式的供股权之

转让协议》。

    上述具体情况详见公司披露于 2017 年 12 月 20 日、2018 年 1 月 9

日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的

相关公告。

    截至目前，因供股事宜尚未实施，中泛国际尚未支付上述供股权

转让款项。

    二、终止供股情况

    考虑近期市场情况和宏观经济环境等因素后，中国通海金融决定

不继续进行上述供股。鉴于此，2018 年 9 月 10 日，中国通海金融与

本公司、泛海控股国际金融、中泛国际、各中介机构签订了包销协议

的终止契据，本次供股将不会继续进行。

    本次供股终止后，泛海控股国际金融对中国通海金融的持股比例

仍为约 72.24%，中国通海金融仍将纳入公司财务报表合并范围。

    关于本次终止供股的具体情况，详见中国通海金融 2018 年 9 月

10 日发布于中国通海金融网站及联交所网站的相关公告。

    特此公告。



                                泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一八年九月十二日




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