证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2019-087




   泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者
      公开发行公司债券（第一期）发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开

发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）公司债券已获得中国证券监

督管理委员会证监许可[2019]579 号文核准。泛海控股股份有限公司 2019

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

发行公司债券票面总额不超过人民币 13 亿元，其中基础发行规模为人民

币 2 亿元，可超额配售不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）。发行价格为

每张 100 元，全部采取网下面向合格投资者中的机构投资者询价配售的

方式发行。

    本期债券发行时间为 2019 年 6 月 26 日至 2019 年 7 月 9 日，最终本

期债券网下实际发行数量为 5.5 亿元，票面利率为 7.50%。发行人将综合

考虑监管规定和市场环境等因素，择机发行第二期债券。

    特此公告。

    （本页以下无正文）




                                  1
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                               发行人：泛海控股股份有限公司

                                               年       月       日
                                        2019        7        9
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                         主承销商：中信建投证券股份有限公司

                                           2019 年 7 月 9 日