证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2019-094




                   泛海控股股份有限公司
                         对外担保公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：
    本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计
净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。



    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    1. 泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）向上

海浦东发展银行股份有限公司香港分行申请融资不超过 1 亿美元，公

司将为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：

    （1）融资主体：中泛集团有限公司；

    （2）融资用途：补充营运资金（包括但不限于偿还境外债务）；

    （3）融资规模：不超过 1 亿美元；

    （4）融资期限：不超过 2 年，可提前还款；

    （5）风险保障措施：以本公司在上海浦东发展银行股份有限公

                                 1
司北京分行存放的总额不超过 1.06 亿美元等值人民币的保证金或者

存单设立质押。

       2. 公司境外全资附属公司中泛集团向澳门国际银行股份有限公

司广州分行（以下简称“澳门国际银行广州分行”）申请不超过 5.5

亿港币的融资，公司将为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如

下：

       （1）融资主体：中泛集团有限公司；

       （2）融资用途：归还公司控股子公司借款；

       （3）融资规模：不超过 5.5 亿港币；

       （4）融资期限：不超过 3 年，可提前还款；

       （5）风险保障措施：以本公司在澳门国际银行广州分行存放的

总额不超过 5.73 亿港币等值人民币存单设立质押。

       （二）董事会的表决情况

       公司于 2018 年 12 月 11 日召开第九届董事会第二十七次临时会

议，于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第八次临时股东大会，审议通

过了《关于公司 2019 年为控股子公司提供担保额度的议案》，同意

2019 年公司为控股子公司提供担保额度约 879.32 亿元，并授权公司

董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事

宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需

要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。此外，根据深圳证

券交易所《行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》、

《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的规定，在

                                 2
     满足相关条件的情况下，公司可将上述担保额度在担保对象之间进行

     调剂。上述信息详见 2018 年 12 月 12 日、2018 年 12 月 28 日披露于

     《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相

     关公告。

            年初，公司为中泛集团提供担保额度 6 亿美元，截至目前，已使

     用 4.97 亿美元（具体内容详见 2019 年 5 月 9 日、 月 27 日披露于《中

     国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公

     告）。

            1. 本次中泛集团向上海浦东发展银行股份有限公司香港分行申

     请融资的担保额度使用情况
                      被担保   截至目    本次使      本次担保
             担保方                                               本次担保后   担保额度占
担                    方最近   前担保    用担保      后被担保                               是否
     被担    持股比                                               对被担保方   上市公司最
保                    一期资    余额      额度       方剩余担                               关联
     保方      例                                                 的担保余额   近一期净资
方                    产负债   （亿美    （亿美      保额度（亿                             担保
             （%）                                                （亿美元）     产比例
                        率      元）      元）        美元）

本
     中泛
公              100   94.03%      5.20           1         0.03         6.20       3.41%     否
     集团
司

            2. 本次中泛集团向澳门国际银行广州分行申请融资的担保额度

     使用情况

            在上述担保后，中泛集团累计使用担保额度 5.97 亿美元，剩余

     担保额度为 0.03 亿美元，无法满足本次融资需要。本次 5.5 亿港币担

     保额（占本公司最近一期经审计净资产的 2.40%）由公司境外附属公

     司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股金融发展公

                                             3
        司”）调剂至中泛集团。本次调剂符合相关监管规定的要求。

            本次调剂情况如下：
                            本次调剂          截至目前          调剂后担保   本次担保后可
                                                                                               最近一期资产
 类别        公司名称          额度           担保余额             余额       用担保额度
                                                                                                  负债率
                           （亿美元）        （亿美元）         （亿美元）    （亿美元）

调入方       中泛集团                 0.70               6.20         6.90             0.03               94.03%

           泛海控股金融
调出方                             -0.70                 1.95         1.95             3.30          105.95%
             发展公司

            上述两项新增担保、担保调剂事项在公司董事长授权审批范围

        内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。上述担保、

        调剂事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

            二、被担保人基本情况

            （一）公司名称：中泛集团有限公司

            （二）成立日期：2013 年 8 月 30 日

            （三）注册地址：香港花园道一号中银大厦 64 楼

            （四）已发行股本：2 亿美元

            （五）董事：韩晓生、赵英伟、刘洪伟、刘国升

            （六）主营业务：投资控股及项目开发

            （七）与公司的关联关系：本公司直接持有中泛集团 100%股权

            （八）主要财务状况
                                                                                 单位：港币万元

                        截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月       截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
            项目
                                      （未经审计）                              （经审计）

          资产总额                                   4,938,693.22                          4,735,835.80


                                                     4
             截至 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月     截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
    项目
                         （未经审计）                              （经审计）

  负债总额                              4,643,785.38                         4,427,024.23

   净资产                                294,907.84                             308,811.57

  营业收入                                  26,357.21                            48,941.82

  利润总额                                    -116.99                           -182,865.36

   净利润                                     -364.87                           -186,589.17

    （九）经查询，中泛集团不属于“失信被执行人”。

    三、担保协议的主要内容

    详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

    四、董事会意见

    中泛集团系公司境外投融资平台。本次中泛集团申请融资有利于

增强其资金实力，提升其业务拓展能力，符合公司和全体股东利益，

亦符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公

司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事宜。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    2019年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币879.32

亿元。截至本公告披露日（计入本次担保），公司及控股子公司预计

总担保金额剩余约为人民币784.85亿元。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为

7,096,273.98 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的

352.74%；其中，由于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司

向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担

保，实际余额为 1,936,500.00 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审
                                        5
计净资产的 96.26%（具体内容详见 2019 年 1 月 22 日披露于《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；

其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公

司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损

失的情况。



    特此公告。



                                   泛海控股股份有限公司董事会

                                    二〇一九年七月二十三日




                               6