证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2019-130




   泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者
      公开发行公司债券（第二期）票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开

发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）公司债券已获得中国证券监

督管理委员会证监许可[2019]579 号文核准。泛海控股股份有限公司 2019

年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）

发行公司债券票面总额不超过人民币 22 亿元，其中基础发行规模为人民

币 1 亿元，可超额配售不超过人民币 21 亿元（含 21 亿元）。

    2019 年 12 月 25 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了

票面利率询价，本期债券的询价区间为 7.00%-9.00%。根据网下向合格投

资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本

期债券票面利率为 7.50%。

    本次债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行

配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于 2019 年 12 月 25 日面向合

格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 12 月 23 日公告在深圳

证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ）、 巨 潮 资 讯 网 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）上的《泛海控股股份有限公司 2019 年面向合


                                  1
格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。



    特此公告。



                               发行人：泛海控股股份有限公司

                           主承销商：中信建投证券股份有限公司

                                   二〇一九年十二月二十五日




                               2
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                               发行人：泛海控股股份有限公司
                                                  2019    12 25
                                             年      月      日
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                         主承销商：中信建投证券股份有限公司

                                          2019 年 12 月 25 日