证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2020-012

泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开
         发行公司债券（第一期）票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公

开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）公司债券已获得中国证券

监督管理委员会证监许可[2019]579 号文核准。泛海控股股份有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期

债券”）发行公司债券票面总额不超过人民币 17 亿元，其中基础发行规

模为人民币 0.5 亿元，可超额配售不超过人民币 16.5 亿元（含 16.5 亿

元）。

    2020 年 1 月 23 日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行

了票面利率询价，本期债券的询价区间为 7.00%-9.00%。根据网下向合格

机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终

确定本期债券票面利率为 7.50%。

    本次债券仅采取面向网下合格机构投资者询价、根据簿记建档情况

进行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于 2020 年 1 月 23 日面

向合格机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 1 月 22 日公

告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网网站

（http://www.cninfo.com.cn）上的《泛海控股股份有限公司 2020 年面向合


                                  1
格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。



   特此公告。



                              发行人：泛海控股股份有限公司

                          主承销商：中信建投证券股份有限公司

                                   二〇二〇年一月二十三日




                               2
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                               发行人：泛海控股股份有限公司

                                             年      月   日
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                         主承销商：中信建投证券股份有限公司

                                           2020 年 1 月 23 日