证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2020-013




泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开
           发行公司债券（第一期）发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开

发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）公司债券已获得中国证券监

督管理委员会证监许可[2019]579 号文核准。泛海控股股份有限公司 2020

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

发行公司债券票面总额不超过人民币 17 亿元，其中基础发行规模为人民

币 0.5 亿元，可超额配售不超过人民币 16.5 亿元（含 16.5 亿元）。发

行价格为每张 100 元，全部采取网下面向合格机构投资者询价配售的方

式发行。

    本期债券发行时间为 2020 年 1 月 23 日，最终本期债券网下实际发

行数量为 12 亿元，票面利率为 7.50%。

    实际认购投资者情况说明：

    本期债券共有 1 家关联方投资人认购，实际认购本期债券的投资者

均符合《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场

投资者适当性管理办法》等各项有关要求。其中，发行人的关联方民生

银行股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配金额为 12 亿元。


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特此公告。

（本页以下无正文）




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（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                               发行人：泛海控股股份有限公司

                                             年      月   日
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                         主承销商：中信建投证券股份有限公司

                                           2020 年 1 月 23 日