证券代码：000046             证券简称：泛海控股             公告编号：2020-051

泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公
                   司债券（第二期）上市公告书


    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，泛海控股股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2020 年 4 月 8 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双
边挂牌交易，并面向合格机构投资者交易。债券相关要素如下：

                    泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
债券名称
                    （第二期）
债券简称            20 泛控 02
债券代码            149044
信用评级            主体评级 AA+，债项评级 AA+
评级机构            东方金诚国际信用评估有限公司
发行总额（亿元）    4.00
                    本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人赎回选择权、调整票
债券期限
                    面利率选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％）    7.50
利率形式            采用单利按年计息，不计复利
                    每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付息频率
                    付
发行日              2020 年 2 月 26 日-2020 年 2 月 27 日
起息日              2020 年 2 月 27 日
上市日              2020 年 4 月 8 日
                    本期债券的兑付日为 2023 年 2 月 27 日（如遇法定节假日或休息
                    日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
                    息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2022
                    年 2 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
到期日
                    交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如发行人行使赎回权，
                    则本次债券的兑付日为 2022 年 2 月 27 日（如遇法定节假日或休
                    息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计
                    利息）。
发行价格            100 元/张


（以下无正文）
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公
司债券（第二期）上市公告书》之盖章页）




                                                 泛海控股股份有限公司




                                                2020 年 4 月 7 日