证券代码：000046       证券简称：泛海控股       公告编号：2020-052




                    泛海控股股份有限公司
     第九届董事会第五十二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五

十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 4

月 8 日，会议通知和会议文件于 2020 年 4 月 5 日以电子邮件等方式

发出。会议向全体董事发出表决票 13 份，收回 13 份。会议符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、

有效。

    本次会议逐项审议通过了如下议案：

    一、关于公司拟注册和发行不超过人民币 53 亿元中期票据的议

案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营发展的需要，优

化公司债务结构，降低公司财务成本，根据《中华人民共和国公司法》、

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民

币 53 亿元（含 53 亿元）的中期票据（以下简称“本次发行”、“本次

中期票据”），具体内容如下：

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    （一）发行方案

    1. 发行规模

    本次拟申请注册发行的中期票据规模为不超过人民币 53 亿元

（含 53 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权

人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，

最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通

知书载明的额度为准。

    2. 发行期限

    本次中期票据的发行期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一

期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品

种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司

资金需求情况和发行时市场情况确定。

    3. 发行方式

    本次中期票据注册后，将根据公司的实际经营情况，在中国银行

间市场交易商协会注册有效期内一次发行或分期发行，具体发行方式

和发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资

金需求情况和发行时市场情况确定。

    4. 发行对象

    本次发行的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家

法律法规禁止的购买者除外）。

    5. 发行利率

    本次中期票据发行利率将由公司和主承销商根据各期发行时银


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行间债券市场的市场情况确定。

    6. 募集资金用途

    本次发行的募集资金将按照相关法规及监管部门的要求使用，包

括但不限于偿还公司债务、补充流动资金等。具体募集资金用途提请

股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发

行时市场情况确定。

    7. 决议有效期

    本次发行的相关事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本

次发行的中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。

    （二）有关本次发行的授权事项

    为有效协调本次发行过程中的具体事宜，保证本次发行工作能够

有序、高效、顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事

会授权人士在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公

司利益最大化的原则出发，全权决定并办理本次发行的相关事项，包

括但不限于：

    1. 依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会

决议，结合公司资金需求情况和市场情况，制定及调整本次发行的发

行方案，修订及调整本次发行的发行条款，包括但不限于发行时机、

发行规模、发行期限、发行方式、发行利率及其确定方式、募集资金

用途、承销方式、还本付息的期限和方式、担保相关事项、信用评级

安排等与发行方案、发行条款有关的一切事宜；

    2. 决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次中期票据的


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注册发行申报事宜，包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理

有关注册手续，办理债权、债务登记等，并采取其他必要的相关行动；

    3. 制定、批准、签署、执行、修改、公告与本次发行中期票据

有关的各项法律文件，包括但不限于公司发行中期票据的募集说明

书、承销协议、各类公告及其他需上报或披露的文件，并根据监管部

门的要求对相关申报文件进行相应补充或调整；

    4. 办理与本次中期票据注册、发行、上市相关的各项手续，包

括但不限于办理本次中期票据的注册登记手续、发行申报、上市流通

等相关事宜；

    5. 办理本次中期票据的还本付息等事宜；

    6. 如相关监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法

规及《公司章程》规定须由公司股东大会重新表决的事项外，在上述

授权范围内，依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具

体方案、发行条款等相关事项进行相应调整；

    7. 在相关监管政策或市场条件发生重大变化时，根据实际情况

决定是否继续开展本次发行的相关工作；

    8. 办理与本次发行有关的其他一切相关事宜。

    以上授权自股东大会审议通过之日起生效至上述被授权事项办

理完毕之日止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于拟注

册和发行不超过人民币 53 亿元中期票据的公告》。


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    二、关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案（同意：

13 票，反对：0 票，弃权：0 票）

    经本次会议审议，公司董事会同意于 2020 年 4 月 24 日（星期五）

在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层第 5 会议

室召开公司 2020 年第六次临时股东大会，会议将采取现场表决与网

络投票相结合的表决方式。

    会议将审议《关于公司拟注册和发行不超过人民币 53 亿元中期

票据的议案》。

    上述议案为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二

分之一以上通过。

    本次股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月 17 日。

    具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开

2020 年第六次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                           泛海控股股份有限公司董事会
                                   二○二〇年四月九日




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