泛海控股：中信建投证券股份有限公司关于“20泛控01”增加增信措施事项的临时受托管理事务报告2020-05-27
证券代码：000046 证券简称：泛海控股
债券代码：149035 债券简称：20 泛控 01
中信建投证券股份有限公司
关于“20 泛控 01”增加增信措施事项的
临时受托管理事务报告
2019 年 4 月 3 日，经中国证监会证监许可[2019]579 号文核准，泛海控股股
份有限公司（以下简称“公司”）获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总
额不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。本次公司债券采
取分期发行方式，公司于 2020 年 1 月 23 日完成“泛海控股股份有限公司 2020
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券代码：149035，债券简
称：20 泛控 01，以下简称“本期债券”或“20 泛控 01”）的发行工作。
一、本期债券主要条款
（一）发行主体：泛海控股股份有限公司
（二）债券名称：泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）
（三）发行总额：本期发行公司债券票面总额不超过人民币 17 亿元，其中
基础发行规模为人民币 0.5 亿元，可超额配售不超过人民币 16.5 亿元（含 16.5
亿元）
（四）实际发行金额：人民币 12 亿元
（五）债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人赎回选择权、
调整票面利率选择权和投资者回售选择权
（六）担保人及担保方式：本期债券由公司控股股东中国泛海控股集团有限
公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保
二、本期债券增加增信措施情况
为维护债券持有人的利益，更好地保障本期债券的偿付工作，公司拟就本期
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债券增加增信措施。
本期债券持有人一致同意本期债券增加增信措施，具体如下：
（一）由公司实际控制人卢志强先生本人为本期债券提供连带责任保证担保；
（二）由公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公
司”）为本期债券提供土地抵押担保，即武汉公司以合法拥有的以下土地使用权
（对应不动产权证编号：鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0005471 号、鄂（2019）
武汉市江汉不动产权第 0008053 号、鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0008070
号、鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0005470 号、鄂（2019）武汉市江汉不动
产权第 0008072 号）作为抵押资产为本期债券提供抵押担保。
上述事项已经公司于 2020 年 5 月 26 日召开的公司第十届董事会第一次临时
会议审议通过。
根据公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项
的议案》，公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在股东大会审议通过的发
行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的
相关事项，包括但不限于：依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股
东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行公司债券
的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于担保
安排。因此，本事项无需提交股东大会审议。
中信建投证券股份有限公司作为“20 泛控 01”的受托管理人，充分保障债
券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行
为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。特此提请“20 泛控 01”持有人
关注相关风险，对相关事宜作出独立判断。
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（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于“20 泛控 01”增加增信措施事项的临时受托管理事务报告》之
盖章页）
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
2020 5 26
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