证券代码：000046        证券简称：泛海控股       公告编号：2020-089
债券代码：149035                                债券简称：20 泛控 01




                   泛海控股股份有限公司
       2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
             （第一期）增加增信措施的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 4 月 3 日，经中国证监会证监许可[2019]579 号文核准，

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）获准在中国境内向合格

投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本

次公司债券”）。本次公司债券采取分期发行方式，公司于 2020 年

1 月 23 日完成“泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）”（债券代码：149035，债券简称：20 泛控

01，以下简称“本期债券”）的发行工作。

    一、本期债券主要条款

    （一）发行主体：泛海控股股份有限公司

    （二）债券名称：泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资

者公开发行公司债券（第一期）

    （三）发行总额：本期发行公司债券票面总额不超过人民币 17

亿元，其中基础发行规模为人民币 0.5 亿元，可超额配售不超过人民

                                 1
币 16.5 亿元（含 16.5 亿元）

    （四）实际发行金额：人民币 12 亿元

    （五）债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人赎

回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权

    （六）担保人及担保方式：本期债券由公司控股股东中国泛海控

股集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保

    二、本期债券增加增信措施情况

    为维护债券持有人的利益，更好地保障本期债券的偿付工作，公

司拟就本期债券增加增信措施。

    本期债券持有人一致同意本期债券增加增信措施，具体如下：

    （一）由公司实际控制人卢志强先生本人为本期债券提供连带责

任保证担保；

    （二）由公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简

称“武汉公司”）为本期债券提供土地抵押担保，即武汉公司以合法

拥有的以下土地使用权（对应不动产权证编号：鄂（2019）武汉市江

汉不动产权第 0005471 号、鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0008053

号、鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0008070 号、鄂（2019）武汉

市江汉不动产权第 0005470 号、鄂（2019）武汉市江汉不动产权第

0008072 号）作为抵押资产为本期债券提供抵押担保。

    上述事项已经公司于 2020 年 5 月 26 日召开的公司第十届董事

会第一次临时会议审议通过。

    根据公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股

                               2
东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开

发行公司债券相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会或董事会

授权人士在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司

利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限

于：依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决

议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行公司债券

的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但

不限于担保安排。因此，本事项无需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                 泛海控股股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年五月二十八日




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