证券代码：000046         证券简称：泛海控股        公告编号：2020-115




                     泛海控股股份有限公司
           关于实施 2019 年度权益分派方案后
  调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1. 本次非公开发行股票的发行价格由不低于 8.91 元/股调整为不

低于 8.81 元/股。

    2. 本次非公开发行数量由不超过 1,335,578,002 股调整为不超过

1,350,737,797 股。



    一、本次非公开发行股票事项概述

    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 14

日召开了第八届董事会第五十七次临时会议、于 2016 年 3 月 31 日召

开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度

非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行

A 股股票预案的议案》等相关议案。2016 年 4 月 26 日，公司召开 2015

年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配预案

的议案》，经分红除息后，本次非公开发行 A 股股票的发行价格不低

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于 9.36 元 / 股 （ 金 额 币 种 为 人 民 币 ， 下 同 ）， 发 行 数 量 不 超 过

1,602,564,102 股（以下简称“本次发行”）。公司本次发行已于 2016

年 7 月 13 日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。

     根据公司股东大会的授权，公司第八届董事会第七十一次临时会

议审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的

议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的

议案》等相关议案，对本次发行方案中的发行数量、募集资金总额及

用途等进行调整，调整后的发行股票数量为“按照发行底价 9.36 元/

股计算，本次非公开发行股票数量合计不超过 1,271,367,521 股”。

     2017 年 5 月 16 日、2018 年 5 月 18 日、2019 年 5 月 8 日，公司

分别召开 2016 年度股东大会、2017 年度股东大会、2018 年度股东大

会，审议通过了公司当年度利润分配预案，经过上述分红除息后，本

次发行的发行价格不低于 8.91 元/股，发行数量不超过 1,335,578,002

股。

     上述内容详见公司 2016 年 3 月 15 日、2016 年 4 月 1 日、2016

年 4 月 27 日、2016 年 6 月 25 日、2017 年 1 月 18 日、2017 年 5 月

17 日、2017 年 7 月 14 日、2018 年 5 月 19 日、2018 年 7 月 31 日、

2019 年 5 月 9 日、2019 年 6 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

     二、公司 2019 年度权益分派方案及实施情况

     2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了

公司 2019 年度利润分配预案；2020 年 7 月 10 日，公司披露了《公


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司 2019 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2020

年 7 月 16 日，除权除息日、红利发放日为 2020 年 7 月 17 日（上述

内容详见公司 2020 年 5 月 21 日、2020 年 7 月 10 日披露于《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。目

前，公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕。

    三、本次发行发行价格和发行数量的调整情况

    鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案，现对本次发行的发行价

格、发行数量进行相应调整。

    （一）发行价格调整

    公司 2019 年度权益分派方案实施完成后，本次发行的发行价格

由“不低于 8.91 元/股”调整为“不低于 8.81 元/股”。具体计算公式

如下：

    调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=8.91 元/股

-0.10 元/股=8.81 元/股。

    （二）发行数量调整

    根据调整后的发行价格，本次发行的发行数量进行相应调整，调

整后的发行数量为不超过 1,350,737,797 股。具体计算公式如下：

    调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价

=11,900,000,000 元÷8.81 元/股=1,350,737,797 股。

    （三）除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。



    特此公告。


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泛海控股股份有限公司董事会

     二〇二〇年七月二十一日




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