证券代码：000046        证券简称：泛海控股        公告编号：2020-140


                   泛海控股股份有限公司
       关于境外全资子公司出售资产的进展公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次交易概述

    经 2020 年 3 月 29 日召开的泛海控股股份有限公司（以下简称“公

司”）第九届董事会第五十一次临时会议审议通过，同日公司全资子

公司 Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC（以下合称“卖

方”）与非关联第三方 Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited（以

下简称“弘毅”）签署了《框架协议》，卖方拟向弘毅转让其拥有的

位于美国旧金山 First Street 和 Mission Street 的相关境外资产（以下

简称“标的资产”），根据《框架协议》约定，上述交易尽职调查期

截止日期为 2020 年 6 月 30 日。但受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，

经 2020 年 6 月 30 日召开的第十届董事会第四次临时会议审议通过，

上述交易尽职调查期截止日期延长至 2020 年 9 月 30 日（具体内容详

见公司 2020 年 3 月 30 日、2020 年 7 月 1 日披露于《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

    二、本次交易进展



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    自尽职调查开始以来，本次交易双方密切配合、努力推进，但新

型冠状病毒感染肺炎疫情对标的资产所在地美国的影响范围和持续

时间远超预计，尽调工作需再次延期。经友好协商，本次交易双方愿

意根据《框架协议》继续推进拟议的交易，并签署《框架协议第二修

正案》（以下称“补充协议”），将本次交易的尽职调查期间延长至

2020 年 12 月 31 日。

    上述事项已经 2020 年 9 月 29 日召开的公司第十届董事会第十一

次临时会议审议通过（9 票赞成、0 票反对、0 票弃权），无需提交

公司股东大会审议。

    三、补充协议的主要内容

    （一）协议主体

    卖方：Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC

    买方：Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited

    （二）主要修订内容

    鉴于：

    1. 卖方与弘毅已订立《框架协议》，根据此协议，弘毅将对标

的资产进行尽职调查，直至 2020 年 6 月 30 日；

    2. 卖方与弘毅已签署《框架协议第一修正案》（以下简称“第

一修正案”），根据此修正案，弘毅将对标的资产进行尽职调查，直

至 2020 年 9 月 30 日；

    3. 受到冠状病毒大流行的影响，弘毅的尽职调查工作在某种程

度上受到了阻碍；

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    4. 各方愿意根据《框架协议》继续推进拟议的交易；

    因此，考虑到本协议所载的相互约定，协议和承诺以及其他良好

和宝贵的对价，并据此确认其接受和充分性，兹在此达成以下协议：

    1. 延长尽职调查期限。双方特此同意进一步将尽职调查期限延

长至 2020 年 12 月 31 日。

    2. 修正案的效力。除经本修正案明确修改外，《框架协议》和

第一修正案其余部分未做修改且具有全部效力，并在此全面确认。在

本修正案与《框架协议》、第一修正案之间如有任何冲突或不一致之

处，以本修正案的条款和条件为准。

    四、签署补充协议对公司的影响

    公司出售美国旧金山项目，将有效改善公司的现金流状况，有助

于缩减境外业务规模，降低境外经营风险，提高公司经营管理和财务

状况的稳健性，符合公司和全体股东的利益。

    签订《框架协议》后，交易双方积极配合推进交易相关工作，但

受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，本次交易的尽职调查工作有所滞

后。本着合作、共赢的原则，交易双方协商同意再次延长尽职调查期

限。本次调整不构成对本次交易的实质性重大修改，有助于交易的顺

利推进和完成，符合公司和全体股东的利益。

    五、其他

    公司将密切关注本次交易的进展，并根据相关规定及时履行持续

信息披露义务。



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特此公告。



             泛海控股股份有限公司董事会

               二〇二〇年九月三十日




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