证券代码：000046                                     证券简称：泛海控股
债券代码：112340                                     债券简称：16 泛控 01
债券代码：112362                                     债券简称：16 泛控 02
债券代码：114372                                     债券简称：18 海控 01
债券代码：112920                                     债券简称：19 泛控 01
债券代码：112995                                     债券简称：19 泛控 02
债券代码：149035                                     债券简称：20 泛控 01
债券代码：149044                                     债券简称：20 泛控 02
债券代码：149116                                     债券简称：20 泛控 03
债券代码：114769                                     债券简称：20 泛海 01
债券代码：114784                                     债券简称：20 泛海 02




                    中信建投证券股份有限公司
  关于泛海控股股份有限公司为控股股东提供关联担保的
                      临时受托管理事务报告


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为泛海控股股份有
限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”）发行的 “16 泛控 01”、“16 泛控
02”、“18 海控 01”“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛
控 02”、“20 泛控 03”、“20 泛海 01”和“20 泛海 02”的受托管理人，依据
《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深
圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所非公开发
行公司债券挂牌转让规则》等相关规定以及与泛海控股签署的《泛海控股股份有
限公司与中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司公开发行公司
债券之债权受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司
2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2018
年非公开发行债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发
行公司债券之债券受托管理协议》之有关约定，现就泛海控股为控股股东中国泛
海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）提供关联担保的事项报告如下：

    一、关联交易基本情况

    （一）关联担保概述

    中国泛海系泛海控股的控股股东，经综合考量，公司拟为中国泛海相关债务
提供担保（以下简称“本次担保”），担保金额不超过 50 亿元，公司以控股子
公司武汉中央商务区股份有限公司部分股份为其提供担保，担保期限不超过
2021 年 12 月 31 日，中国泛海将就此提供反担保。

    （二）履行的程序

    2020 年 11 月 29 日，公司独立董事就将《关于为中国泛海控股集团有限公
司提供担保的关联交易议案》提交公司第十届董事会第十六次临时会议审议发表
了事前认可意见。

    2020 年 12 月 2 日，公司第十届董事会第十六次临时会议和第十届监事会第
八次临时会议审议通过了《关于为中国泛海控股集团有限公司提供担保的关联交
易议案》，公司独立董事同意上述关联交易事项。

    2020 年 12 月 18 日，公司 2020 年第十四次临时股东大会审议通过了《关于
为中国泛海控股集团有限公司提供担保的关联交易议案》。

    二、关联方及被担保人基本情况

    （一）公司名称：中国泛海控股集团有限公司

    （二）成立时间：1988 年 4 月 7 日

    （三）注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层

    （四）法定代表人：卢志强

    （五）注册资本：2,000,000 万人民币

    （六）经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；
资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出租商业用房、办公
用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关
的经济、技术、管理咨询；汽车租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    （七）股权结构：




    （八）实际控制人：卢志强

    （九）财务状况

                                                                     单位：人民币元
            截至 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9   截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年年度
   项目
                     月（未经审计）                           （经审计）

 资产总额                    303,488,211,971.63                     296,990,931,557.71

 负债总额                    237,878,319,237.12                     236,437,413,302.01

  净资产                      65,609,892,734.51                      60,553,518,255.70

 营业收入                     14,149,947,206.50                      18,970,426,818.09

 利润总额                        274,633,965.49                       1,470,399,594.08

  净利润                          24,995,229.59                       1,562,406,026.78


    （十）最新信用等级状况

    最新信用等级状况：根据联合信用评级有限公司出具的《中国泛海控股集团
有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》，中国泛海主体长期信用等级为 AA+。
    （十一）经查询，中国泛海不属于“失信被执行人”。

    三、公司对外担保情况

    截至 2020 年 12 月 3 日，公司及控股子公司对外担保实际余额为 5,705,329.24
万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 265.69%；其中，由于公司控
股子公司武汉中央商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而
产生的过渡期对第三方的担保，实际余额为 1,012,757.12 万元，占公司 2019 年
12 月 31 日经审计净资产的 47.16%（具体内容详见公司 2019 年 1 月 22 日披露
于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；
公司为公司关联法人中国泛海提供担保（已经公司 2020 年第八次临时股东大会
审议通过，具体内容详见公司 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 17 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）实际余
额为 589,900.00 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 27.47%；其余
担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担
保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。在本次担保的质
押登记完成后，公司对外担保余额将增加不超过 50 亿元。

    中信建投作为泛海控股发行的“16 泛控 01”、“16 泛控 02”、“18 海控
01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20
泛控 03”、“20 泛海 01”和“20 泛海 02”的受托管理人，充分保障债券投资人
的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》
的有关规定出具本临时受托管理报告。特此提请 “16 泛控 01”、“16 泛控 02”、
“18 海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控
02”、“20 泛控 03”、“20 泛海 01”和“20 泛海 02”持有人关注相关风险，
对相关事宜作出独立判断。

    （以下无正文）