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公司公告

泛海控股:公开发行公司债券“20泛控01”2021年付息公告2021-01-21  

                        证券代码:000046                                 证券简称:泛海控股

债券代码:149035                                 债券简称: 20泛控01




                   泛海控股股份有限公司
 公开发行公司债券“20 泛控 01”2021 年付息公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:

    泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)2020

年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券代码:149035,

以下简称“20 泛控 01”、“本期债券”)付息的债权登记日为 2021

年 1 月 22 日,付息日为 2021 年 1 月 25 日,计息期间为 2020 年 1 月

23 日至 2021 年 1 月 22 日。凡在 2021 年 1 月 22 日(含)前买入并

持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利;2021 年 1 月 22

日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。

    本期债券将于 2021 年 1 月 25 日支付 2020 年 1 月 23 日至 2021

年 1 月 22 日期间的利息 7.50 元(含税)/张。



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]579号文核准,公司

获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公

司债券。根据《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发


                                 1
行公司债券(第一期)募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2020

年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书》有关条

款的规定,本期债券的发行总额为12亿元,在本期债券的计息期限内,

每年付息一次,现将本次付息有关事项公告如下:

    一、本期债券的基本情况

    (一)债券名称:泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者

公开发行公司债券(第一期)。

    (二)债券简称:20泛控01。

    (三)债券代码:149035。

    (四)发行总额:人民币12亿元。

    (五)债券期限:本期债券的期限为3年,附第2年末发行人赎回

选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    (六)债券利率:7.50%。

    (七)债券形式:实名制记账式公司债券。

    (八)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,

逾期不另计利息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本

金的兑付一起支付。本期债券的本息支付将按照证券登记机构的有关

规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券

登记机构的相关规定办理。

    (九)赎回选择权:发行人将于本期债券第2个计息年度付息日

前的第30个交易日,在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否行

使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利,本期债券将被视为第2

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年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部

公司债券。所赎回债券的本金加第2年利息在兑付日一起支付。发行

人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,并按照

债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权,则本期债券

将继续在第3年存续。

    (十)起息日:2020年1月23日。

    (十一)下一付息期起息日:2021年1月23日。

    (十二)付息日:2021年至2023年间每年的1月23日为上一计息

年度的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延

期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售权,则其回售部分债

券的付息日为2021年至2022年每年的1月23日(如遇非交易日,则顺

延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。如发行

人行使赎回权,则付息日为2021年至2022年每年的1月23日(如遇非

交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利

息)。

    (十三)兑付日:本期债券的兑付日为2023年1月23日(如遇非

交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利

息)。如投资者行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为2022年1

月23日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑

付款项不另计利息)。如发行人行使赎回权,则本次债券的兑付日为

2022年月23日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延

期间兑付款项不另计利息)。

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    (十四)信用级别:根据东方金诚国际信用评估有限公司(以下

简称“东方金诚”)于2020年6月23日出具的《泛海控股股份有限公

司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》(东方金诚债跟踪评字

【2020】404号),公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,本

期债券的信用等级为AA+。根据东方金诚于2020年7月13日出具的《东

方金诚国际信用评估有限公司关于将泛海控股股份有限公司主体及

相关债项列入评级观察名单的公告》(东方金诚公告【2020】245号),

东方金诚信用评级委员会决定将泛海控股主体信用等级AA+、“20

泛控01”信用等级AA+列入评级观察名单。

    (十五)上市时间和地点:经深圳证券交易所同意,本期债券于

2020年2月17日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平

台挂牌交易。

    (十六)本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

    (十七)担保情况:本期债券由中国泛海控股集团有限公司提供

全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保,由公司实际控制人卢

志强先生本人为本期债券提供连带责任保证担保。

    有关“20泛控01”的详情,请参阅公司刊载于指定信息披露媒体

的《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券

(第一期)发行公告》、《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投

资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》和《泛海控股股份有

限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告

                              4
书》等相关公告。

    二、本次债券付息方案

    “20泛控01”票面利率为7.50%,每年付息一次,每10张“20泛

控01”(面值1,000元)派发利息为人民币75.00元(含税)。扣税后

个人和证券投资基金债券持有人每10张实际取得的利息为人民币

60.00元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每10张实际取得的利息为

人民币75.00元。

    三、本期债券债权登记日、除息日及付息日

    (一)债权登记日:2021年1月22日。

    (二)除息日:2021年1月25日。

    (三)付息日:2021年1月25日。

    四、本次债券付息对象

    本期债券本次付息的对象为截至2021年1月22日深圳证券交易所

收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人(界

定标准请参见本公告的“特别提示”)。

    五、本期债券付息办法

    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

    在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划

付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到

款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的兑付机

构(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可

的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

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    公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如公司未按时足额

将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付

息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的相关公告为准。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    (一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳

公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国

家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》

(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息

网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

    (二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境

外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税

[2018]108号)等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,本期债

券非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息

暂免征收企业所得税。

    (三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    七、咨询及联系方式

    咨询机构:公司董事会监事会办公室

    地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

                              6
邮政编码:100005

联系电话:010-85259655

联系人:李秀红

八、相关机构

(一)主承销商:中信建投证券股份有限公司

联系地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

(二)本期债券登记机构:中国结算深圳分公司

联系地址:广东省深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场

          25楼

联系人:赖兴文

联系电话:0755-21899306



特此公告。



                              泛海控股股份有限公司董事会

                                二〇二一年一月二十一日




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