债券代码：112920                                  债券简称：19泛控01




                   泛海控股股份有限公司
关于“19泛控01”发行人不行使赎回选择权、不调整
 票面利率及投资者回售实施办法第二次提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1、赎回选择权：泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19泛控01”，以下简称“本

期债券”、“19泛控01”）的发行人决定在本期债券存续期的第2年末

不行使赎回选择权。

    2、调整票面利率选择权：“19泛控01”的发行人在本期债券存续

期的第2年末不调整票面利率，即本期债券存续期最后1年的票面利率

为7.50%并固定不变。

    3、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。

    4、回售登记期：2021年5月27日至2021年5月31日（仅限交易日）。

    5、回售资金到账日：2021年7月9日。

    6、投资者参与回售等同于以人民币100.00元/张（不含利息）卖

出持有的本期债券。截至2021年5月24日，“19泛控01”的收盘价为人

民币100.00元/张，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意

                                 1
风险。

    7、回售撤销期：本次回售申报可以进行撤销，回售撤销期为2021

年5月28日至2021年6月30日（仅限交易日）。

    8、转售安排：发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的

转售承担全部责任。发行人经营变化等带来的投资风险，由转售债券

受让方自行承担。发行人将按照相关规定办理回售债券的转售，转售

完成后将注销剩余未转售债券。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2019

年7月9日完成了本期债券的发行工作，本期债券至2021年7月9日将期

满2年。根据《泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的

约定，在本期债券存续期的第2年末，发行人有权决定是否行使赎回

选择权、是否调整本期债券后1年的票面利率及调整幅度。本期债券

存续期前2年票面利率为7.50%，在本期债券存续期的第2年末，发行

人决定不行使赎回选择权，并决定不调整本期债券票面利率，即本期

债券存续期最后1年票面利率为7.50%并固定不变。

    根据《募集说明书》设定的投资者回售选择权，发行人在发出关

于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择

在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部

分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

    为保证发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选

                               2
择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

    一、本期债券基本情况

    （一）债券名称：泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）。

    （二）债券简称：19泛控01。

    （三）债券代码：112920。

    （四）发行总额：人民币5.50亿元。

    （五）债券期限：本期债券的期限为3年，附第2年末发行人赎回

选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    （六）发行利率：7.50%。

    （七）债券形式：实名制记账式公司债券。

    （八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付。

    （九）起息日：2019年7月9日。

    （十）付息日：2020年至2022年间每年的7月9日为上一计息年度

的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间

付息款项不另计利息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的

付息日为2020年至2021年每年的7月9日（如遇非交易日，则顺延至其

后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如发行人行使

赎回权，则付息日为2020年至2021年每年的7月9日（如遇非交易日，

则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

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    （十一）兑付日：本期债券的兑付日为2022年7月9日（如遇非交

易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2021年7月9日

（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项

不另计利息）。如发行人行使赎回权，则兑付日为2021年7月9日（如

遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另

计利息）。

    （十二）最新信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司（以

下简称“东方金诚”）于2021年5月18日出具的《东方金诚国际信用

评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及“19泛控01”、

“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”债项信用等级的公告》（东

方金诚公告［2021］113号），东方金诚信用评级委员会决定将公司

主体信用等级由AA+下调至AA-，评级展望调整为负面，“19泛控01”

债项信用等级由AA+下调至AA-，并移出评级观察名单。

    （十三）上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于

2019年8月1日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平

台挂牌交易。

    根据公司于2021年5月19日发布于巨潮资讯网的《泛海控股股份

有限公司关于公开发行的公司债券停牌暨调整交易方式的公告》，自

2021年5月21日起，本期债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方

式。

    （十四）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登

                               4
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    （十五）担保情况：本期债券由中国泛海控股集团有限公司提供

全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

    二、本期债券赎回选择权决策情况

    公司在本期债券存续期的第2年末决定不行使赎回选择权。

    三、本期债券利率调整情况

    本期债券存续期前2年票面利率为7.50%；在存续期第2年末，公

司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券存续期最后1年票面利

率为7.50%并固定不变。

    四、本期债券回售实施办法

    （一）回售登记期：2021年5月27日至2021年5月31日（仅限交易

日）。

    （二）回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。以1张（即面

值人民币100.00元）为一个回售单位，回售金额必须是人民币100.00

元的整数倍且不少于人民币100.00元。

    （三）回售登记办法：投资者可选择将持有的本期债券全部或部

分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行

回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，相应的债

券交易将被冻结。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债

券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。

    （四）选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办

理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

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    （五）已申报回售登记的投资者可于2021年5月28日至2021年6

月30日（仅限交易日）通过深圳证券交易所撤销回售申报。

    （六）回售部分债券兑付日：2021年7月9日。公司委托中国结算

深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。

    （七）在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结

或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。

    （八）发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担

全部责任。发行人经营变化等带来的投资风险，由转售债券受让方自

行承担。发行人将按照相关规定办理回售债券的转售，转售完成后将

注销剩余未转售债券。

    五、回售部分债券付款情况

    （一）回售资金到账日：2021年7月9日。

    （二）回售部分债券享有2020年7月9日至2021年7月8日期间利

息，票面年利率为7.50%，采用单利按年度付息，每10张“19泛控01”

（面值1,000.00元）派发利息为人民币75.00元（含税）。扣税后证券

投资基金债券持有人实际每1,000.00元派发利息为人民币60.00元；扣

税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）实际每1,000.00元派发利息为

人民币75.00元。

    （三）付款方式：公司将依照中国结算深圳分公司的登记结果对

本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分

公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，

再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资

                               6
金账户中。

    六、回售登记期间的交易

    本期债券在回售登记期间内将继续交易。回售部分债券在回售登

记日收市后将被冻结。

    七、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

    （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳

公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国

家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》

（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息

网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据2018年11月7日由财政部税务总局发布的《关于境外机构投

资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108

号）的规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投

资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，

上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、

场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

    （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    八、本期债券回售的相关机构


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（一）发行人：泛海控股股份有限公司

联系人：陆洋、李秀红

联系电话：010-85259601 010-85259655

传真电话：010-85259797

（二）受托管理人：中信建投证券股份有限公司

联系人：张林、廖小龙

联系电话：010-85130371

传真电话：010-86451190

（三）本期债券登记机构：中国结算深圳分公司

联系地址：广东省深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场

          25 楼



特此公告。



                         泛海控股股份有限公司董事会

                             二〇二一年五月二十五日




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