证券代码：000046        证券简称：泛海控股         公告编号：2021-203




                   泛海控股股份有限公司
          关于夏威夷项目债务进展情况的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、基本情况

    2019 年 11 月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境

外附属公司中泛控股有限公司（作为该等票据的母公司担保人，系香

港联合交易所主板上市公司，股份代号：715.HK，以下简称“中泛

控股”）根据与中泛房地产开发控股有限公司（作为该等票据的发行

人，系中泛控股的全资附属公司，以下简称“中泛房地产开发控股”）、

海通国际证券有限公司（作为该等票据的代理人及质押代理人，以下

简称“海通国际”）订立的若干认购协议发行若干票据（以下简称“该

等票据”）。该等票据由中泛控股于 2019 年 11 月就中泛房地产开发控

股、中泛房地产开发第二有限公司、中泛房地产开发第四有限公司及

中泛房地产开发第五有限公司各自全部已发行股份签立的若干股份

押记作为担保，且以海通国际作为受益人。截至本公告披露日，尚未

偿还的票据本金为 1.6023 亿美元。

    二、夏威夷项目债务进展情况

    2021 年 6 月 22 日（夏威夷时间），夏威夷社区协会及科琳娜度
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假村营运协会（与夏威夷社区协会统称“社区协会”）对泛海夏威夷

度假村有限公司（中泛房地产开发控股的全资附属公司，以下简称“夏

威夷度假村”）、泛海夏威夷度假天堂有限公司（中泛房地产开发控股

的全资附属公司，以下简称“夏威夷度假天堂”）及海通国际提出司

法止赎程序，以对由夏威夷度假村及夏威夷度假天堂拥有并作为该等

票据项下抵押品而抵押予海通国际的若干物业进行止赎。提出止赎程

序乃由夏威夷度假村及夏威夷度假天堂未能于到期日就相关物业支

付金额为 1,966,419.60 美元的协会评估费（类似香港物业业主的应付

管理费的行政费用，以下简称“协会评估费”）。截至本公告披露日，

社区协会、夏威夷度假村及威夷度假天堂已达成一份协议，部分协会

评估费在已商定悉数偿还的时间表下已被偿还，因此社区协会同意搁

置止赎程序。

    2021 年 7 月 15 日，中泛房地产开发控股收到该等票据全体持有

人的还款通知，当中指明由于未支付该等票据项下的利息而发生违约

事件，并要求立即偿还本金及所有未偿还利息。2021 年 7 月 20 日，

中泛房地产开发控股收到海通国际的进一步还款通知，当中指明上述

违约事件仍在继续，并要求立即偿还本金、利息、违约利息及所有其

他应计或未偿还款项。2021 年 7 月 30 日，中泛控股自中泛房地产开

发控股的注册代理人处获悉，注册代理人于 2021 年 7 月 28 日收到

FTI Consulting (BVI) Limited 的信件以知会注册代理人 FTI Consulting

(BVI) Limited 的 John David Ayres 及富事高咨询有限公司的 Chow

Wai Shing Daniel 及 Kenneth Fung（统称为“该等接管人”)已获海通

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国际委任为中泛房地产开发控股全部已发行股份的接管人，该等接管

人应拥有并可行使认购协议、股份押记、通过法规及其他方式授予的

所有权利及权限。一名新董事已获委任接替中泛房地产开发控股、中

泛房地产开发第二有限公司、中泛房地产开发第四有限公司及中泛房

地产开发第五有限公司各自的现有董事（中泛房地产开发第二有限公

司、中泛房地产开发第四有限公司及中泛房地产开发第五有限公司为

中泛房地产开发控股的全资附属公司）。

    2021 年 10 月 5 日（夏威夷时间），海通国际在止赎程序中向中

泛房地产开发控股、社区协会及泛海夏威夷度假社区有限公司（中泛

房地产开发控股的全资附属公司，以下简称“夏威夷度假社区”）提

出反申索，并向泛海夏威夷度假村及夏威夷度假天堂提出反申索及交

叉申索，以止赎该等票据并出售相关物业以及夏威夷度假社区所拥有

的所有夏威夷物业，以支付在各情况下该等票据项下产生或与之相关

的本金 160,229,537.61 美元加利息、律师费及成本；若出售价款未能

足额支付上述申索金额，其后须就差额对中泛房地产开发控股做出判

决。

    三、其他

    截至本公告披露日，中泛控股可能出售夏威夷度假社区所持有的

全部或部分夏威夷物业至独立第三方，所得款项拟用作偿还该等票据

及协会评估费，以解决接管及止赎程序事宜，目前正与独立第三方受

让人进行磋商。后续若实际发生出售，公司将按照相关监管规则的要

求履行必要的审批程序和信息披露义务。

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   就目前面临的债务问题，中泛控股正寻求一个获得海通国际、该

等接管人及所有相关权益人同意的解决方案。

   上述具体情况可详见中泛控股在香港联合交易所网站披露的相

关公告。

   公司将持续关注后续进展情况，并按照相关监管规定的要求，及

时履行持续信息披露义务。



   特此公告。



                           泛海控股股份有限公司董事会

                             二〇二一年十二月十八日




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