债券代码：149116                                  债券简称：20泛控03




                   泛海控股股份有限公司
关于“20泛控03”发行人不行使赎回选择权、不调整
 票面利率及投资者回售实施办法第二次提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1、赎回选择权：泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者

公开发行公司债券（第三期）（债券简称“20泛控03”，以下简称“本

期债券”、“20泛控03）的发行人决定在本期债券存续期的第2年末不

行使赎回选择权。

    2、调整票面利率选择权：“20泛控03”的发行人在本期债券存续

期的第2年末不调整票面利率，即本期债券存续期最后1年的票面利率

为7.50%。

    3、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。

    4、回售登记期：2022年3月16日至2022年3月18日。

    5、回售资金到账日：2022年4月29日。

    6、投资者参与回售等同于以人民币100.00元/张（不含利息）卖

出持有的本期债券。截至2022年3月11日，“20泛控03”的收盘价为人

民币100.00元/张，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意

                                 1
风险。

    7、回售撤销期：本次回售申报可以进行撤销，回售撤销期为2022

年3月17日至2022年4月22日（仅限交易日）。



    泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2020

年4月29日完成了本期债券的发行工作，本期债券至2022年4月29日将

期满2年。根据《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开

发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的约定，在本期债券存续期的第2年末，发行人有权决定是否行使赎

回选择权、是否调整本期债券后1年的票面利率及调整幅度。本期债

券存续期前2年票面利率为7.50%，在本期债券存续期的第2年末，发

行人决定不行使赎回选择权，并决定不调整本期债券票面利率，即本

期债券存续期最后1年票面利率为7.50%。

    根据《募集说明书》设定的投资者回售选择权，发行人在发出关

于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择

在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部

分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

    为保证发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选

择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

    一、本期债券基本情况

    （一）债券名称：泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者

公开发行公司债券（第三期）。


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    （二）债券简称：20泛控03。

    （三）债券代码：149116。

    （四）发行总额：人民币7.00亿元。

    （五）债券期限：本期债券的期限为3年，附第2年末发行人赎回

选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    （六）发行利率：7.50%。

    （七）债券形式：实名制记账式公司债券。

    （八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付。

    （九）起息日：2020年4月29日。

    （十）付息日：2021年至2023年间每年的4月29日为上一计息年

度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期

间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券

的付息日为2021年至2022年每年的4月29日（如遇非交易日，则顺延

至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如发行人

行使赎回权，则付息日为2021年至2022年每年的4月29日（如遇非交

易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

    （十一）兑付日：本期债券的兑付日为2023年4月29日（如遇非

交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利

息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2022年4

月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑


                               3
付款项不另计利息）。如发行人行使赎回权，则兑付日为2022年4月

29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付

款项不另计利息）。

    （十二）最新信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司（以

下简称“东方金诚”）于2021年8月30日出具的《东方金诚国际信用

评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及相关债项信用

等级的公告》（东方金诚公告［2021］205号），东方金诚信用评级委

员会决定将公司主体信用等级由BB下调至C，“20泛控03”债项信用

等级由BB下调至C。

    （十三）上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于

2020年5月25日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平

台挂牌交易。

    根据公司于2021年5月19日发布于巨潮资讯网的《泛海控股股份

有限公司关于公开发行的公司债券停牌暨调整交易方式的公告》，自

2021年5月21日起，本期债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方

式。

    （十四）本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

    （十五）担保情况：本期债券无担保。

    二、本期债券赎回选择权决策情况

    公司在本期债券存续期的第2年末决定不行使赎回选择权。

    三、本期债券利率调整情况


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    本期债券存续期前2年票面利率为7.50%；在存续期第2年末，公

司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券存续期最后1年票面利

率为7.50%。

    四、本期债券回售实施办法

    （一）回售登记期：2022年3月16日至2022年3月18日。

    （二）回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。以1张（即面

值人民币100.00元）为一个回售单位，回售金额必须是人民币100.00

元的整数倍且不少于人民币100.00元。

    （三）回售登记办法：投资者可选择将持有的本期债券全部或部

分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行

回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，相应的债

券交易将被冻结。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债

券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。

    （四）选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办

理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

    （五）已申报回售登记的投资者可于2022年3月17日至2022年4

月22日（仅限交易日）通过深圳证券交易所撤销回售申报。

    （六）回售部分债券兑付日：2022年4月29日。公司委托中国结

算深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。

    （七）在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结

或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。

    五、回售部分债券付款情况


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    （一）回售资金到账日：2022年4月29日。

    （二）回售部分债券享有2021年4月29日至2022年4月28日期间利

息，票面年利率为7.50%，采用单利按年度付息，每10张“20泛控03”

（面值1,000.00元）派发利息为人民币75.00元（含税）。扣税后证券

投资基金债券持有人实际每1,000.00元派发利息为人民币60.00元；扣

税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）实际每1,000.00元派发利息为

人民币75.00元。

    （三）付款方式：公司将依照中国结算深圳分公司的登记结果对

本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分

公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，

再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资

金账户中。

    六、回售登记期间的交易

    本期债券在回售登记期间内将继续交易。回售部分债券在回售登

记日收市后将被冻结。

    七、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

    （一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳

公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国

家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》

（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付


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息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企

业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号），自2018

年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得

的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。根据2021年10月27

日召开的国务院常务会议决定以及《关于延续境外机构投资境内债券

市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021

年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机

构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增

值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的

机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

    （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    八、本期债券回售的相关机构

    （一）发行人：泛海控股股份有限公司

    联系人：李秀红

    联系电话：010-85259655

    传真电话：010-85259797

    （二）受托管理人：中信建投证券股份有限公司

    联系人： 张林、廖小龙

    联系电话：010-85130371


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传真电话：010-86451190

（三）本期债券登记机构：中国结算深圳分公司

联系地址：广东省深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场

             25 楼



特此公告。



                         泛海控股股份有限公司董事会

                             二〇二二年三月十四日




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