泛海控股：关于境外附属公司债务相关情况的公告2023-02-04
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2023-013
泛海控股股份有限公司
关于境外附属公司债务相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2018 年 12 月，公司境外附属公司泛海控股国际金融发展有限公
司（以下简称“泛海控股国际金融”）向 Spring Progress Investment
Solutions Limited（以下简称为“SPIS”）发行了不多于 11 亿港元的票
据（以下简称“港元票据”），并以其持有的境外附属公司中国通海国
际金融有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：
952.HK，以下简称“中国通海国际金融”）股票等作为抵押物。截至
本公告披露日，该港元票据已到期，本金余额约 11.69 亿港元（含转
为本金的部分利息）。2021 年 10 月，SPIS 委任接管人就泛海控股国
际金融持有的 4,098,510,000 股中国通海国际金融普通股进行了接管。
SPIS 于 2021 年把该港元票据转让予同系公司海通国际财务有限公司
（以下简称“海通国际财务”），海通国际财务后将上述 11.69 亿港元
票据中约 7.84 亿港元本金以及应收利息约 6,827 万港元共约 8.53 亿
港元转让给华新通有限公司（以下简称“华新通”）。2022 年 9 月 15
日，华新通、泛海控股国际金融（由接管人根据担保契据授予的权力
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以其代理人身份行事）及上述接管人订立了购股契据，华新通拟收购
泛海控股国际金融持有的 4,098,510,000 股中国通海国际金融普通股，
交易对价为 819,702,000 港元（具体内容详见公司 2018 年 12 月 5 日、
2021 年 10 月 28 日、2022 年 5 月 10 日、2022 年 9 月 17 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
二、债务进展
2023 年 2 月 3 日，中国通海国际金融董事会获华新通告知，上
述股票买卖交易已完成交割，泛海控股国际金融持有的 4,098,510,000
股中国通海国际金融普通股已转让给华新通，交易对价由华新通以现
金和放弃上述港元票据的部分债权的方式支付。同日，上述港元票据
由海通国际财务持有的部分已完全偿付，由华新通持有的剩余部分
（本金约 4.39 亿港元及应收利息约 3,006 万港元的债权）已转让给第
三方。
上述具体情况详见中国通海国际金融在香港联合交易所网站披
露的公告（https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/02
03/2023020301729_c.pdf）。
三、对公司的影响
本次交易系泛海控股国际金融境外融资到期未能偿还、抵押资产
被债权人处置所致。接管人于进行了独立竞价后，挑选了华新通作为
出售已被接管的 4,098,510,000 股中国通海国际金融普通股交易方。
上述交易完成后，泛海控股国际金融仍持有 395,254,732 股中国
通海国际金融股份（约占中国通海国际金融总股本的 6.3781%），中
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国通海国际金融不再纳入公司合并报表范围。
经初步测算，预计本次交易将使公司产生亏损约 32.44 亿港元（折
合人民币约 27.87 亿元）。本次交易所得的价款将主要用于偿还公司
境外附属公司债务，一定程度上缓解公司目前面临的债务压力，有利
于优化公司资产负债结构。
公司不存在为中国通海国际金融提供财务资助、委托理财的情
况，中国通海国际金融不存在占用公司资金的情况。
公司相关控股子公司前期为中国通海国际金融在中国民生银行
股份有限公司香港分行的贷款（截至 2022 年 12 月 31 日余额约 3.37
亿港币）提供了担保（具体内容详见公司 2022 年 1 月 1 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告），
截至本公告披露日该笔贷款尚未到期。中国通海国际金融出表后，公
司将尽快同各方协商针对该笔担保的处理方案。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二三年二月四日
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