深圳市德赛电池科技股份有限公司
                      董事会 2021 年度工作报告

    2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、
勤勉尽责的履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。现将2021年度工
作情况报告如下：
       一、报告期内董事会工作情况
       （一）董事会会议情况
    公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定行使职权，依法规范运作。报告期内，董事会共召开9次会议，其中：现
场方式召开4次，通讯方式召开5次，会议召开程序合法合规，所做的决议合法有
效。全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，忠实、勤勉地履行所
承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
       （二）董事会各专门委员会履职情况
    报告期内，董事会各专业委员会共召开了12次会议，其中审计委员会召开了
6次会议，战略委员会召开了2次会议，提名委员会召开了2次会议，薪酬与考核
委员会召开了2次会议。各委员会职责分工明确，运作情况良好。
    1、董事会下设的审计委员会的履职情况
    报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规
定以及审计委员会工作规程的规定，本着勤勉尽责的原则，2021年度认真履行了
以下工作职责：
    （1）日常工作：
    审计委员会尽职尽责履行职能，多次召开会议，审议相关事项并发表专业意
见。主要在做了以下几个方面的工作：
    ① 审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；
    ② 监督公司的内部审计制度及其实施；
    ③ 审核公司财务信息及其披露；
    ④ 评价外部审计机构工作；
    ⑤ 监督公司重要事项执行情况。
    （2）2021年年报相关工作
    2021年年度审计过程中，董事会审计委员会认真履行职责，根据《深圳市德
赛电池科技股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的具体要求，做了以下工
作：
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    ① 公司审计委员会预先审阅了公司编制的财务会计报表，形成了初审意见
并同意将报表交由会计师事务所审计。
    ② 公司审计委员会书面审阅了公司编制的2021年度审计工作计划及相关资
料，与年审会计师事务所协商确定公司2021年度财务审计工作的时间安排；
    ③ 年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程
中发现的问题进行充分的沟通和交流，并督促其在约定时间内提交审计报告。
    ④ 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅了公司2021
年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整
体情况。
    ⑤ 公司年审会计师事务所完成并出具了标准无保留意见的公司2021年度审
计报告，审计委员会再次审阅了该审计报告，并召开了会议，对年审会计师事务
所从事本年度公司的审计工作进行了总结，一致同意将其审计的公司2021年年度
财务会计报表提交公司董事会审议，并提请董事会2022年继续聘任大华会计师事
务所为公司的财务审计机构。
    2、董事会下设的战略委员会的履职情况
    报告期内，公司董事会战略委员会审查了公司战略执行及规划报告；就拟合
资设立控股子公司开展储能电芯业务进行了讨论，为了推进落实公司的战略规划，
完善公司的产业布局，加快储能相关业务的发展，同意公司与战略投资者等相关
方合资设立控股子公司，开展储能电芯业务。
    3、董事会下设的提名委员会的履职情况
    报告期内，公司董事会提名委员会对公司换届选举董事候选人、聘任高管人
员进行了审查并提出建议，选举了新一届董事会提名委员会主任委员。
    4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况
    报告期内，根据《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》及相关法律的
规定，公司董事会薪酬与考核委员会选举了薪酬与考核委员会主任委员，对公司
2018年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件及激励对象名单、考
核结果及解除限售股数等进行了核查，审议通过了《2018年限制性股票激励计划
第一个解除限售期绩效考核报告》，同意按照相关规定办理第一次解除限售事宜。
    （三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
    报告期内，公司召开了四次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现
场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部
合规有效。公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》
的相关规定，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，维护了全体股东
的利益。

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    二、2021年经营工作回顾
    2021年度，面对宏观环境、疫情影响、供求不稳及汇率波动等诸多不确定因
素，公司始终坚持“核心聚焦、创新驱动、效益优先”的经营方针，积极应对，
扎实细致地开展各项工作，不断强化内部管理，提升规范运作水平，实现了经营
业绩的持续稳定增长，保持了良好的发展态势。
    截至2021年12月31日，公司合并营业收入为194.71亿元，同比增长0.38%。
主要产品实际销售情况如下：BMS（电源管理系统）产品实现销售收入46.66亿元，
PACK（封装集成）产品实现销售收入159.95亿元（相关数据包含向内部公司销售
额）。经大华事务所审计，2021年度公司总资产为107.77亿元，合并后实现利润
总额9.50亿元，同比增长3.33%；实现净利润7.94亿元，同比增长7.25%；其中归
属于上市公司股东的净利润7.94亿元，同比增长18.53%。
    报告期内，公司开展的重点工作如下：
    1、积极推进落实公司战略规划，完善产业布局
    基于公司战略发展目标，为抓住储能行业发展机遇，把握“双碳”目标及能
源发展战略带来的机会，公司积极向产业链上游拓展，通过在长沙望城投资75
亿元分三期布局20GWh产能的储能电芯项目，进行储能电芯的研发制造，致力于
为客户提供一体化的解决方案；为顺应行业发展趋势，把握电子产品制造微型化、
系统模块化的产业机会，进一步优化资源配置，强化SIP业务的发展，报告期内
公司完成了对惠州蓝微的分立，设立德赛矽镨专注开展SIP相关业务，并于2022
年2月与惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会签订了《德赛矽镨SIP封装产业
研发、生产、销售与建设项目投资建设协议书》，在惠州仲恺投资约21亿元（其
中固定资产投资总额不低于15亿元），建设SIP封装产业研发、生产、销售项目。
同时，为完善业务布局，获取产业链业务机会，公司子公司战略性投资参股产业
链上下游企业，惠州蓝微以人民币2,850万元投资参股主营锂离子电芯产品的湖
南立方新能源科技有限责任公司，以人民币1,000万元投资参股从事超宽带芯片
研发和销售的长沙驰芯半导体科技有限公司；惠州电池以人民币2,500万元投资
参股专注移动机器人深度视觉系统及相关产品研发的杭州蓝芯科技有限公司。
    2、深入挖掘市场机遇，持续优化产品结构
    报告期内，公司深入挖掘市场机遇，着力开拓锂电池应用高增长市场，产品
结构持续优化。尽管受中美贸易摩擦等因素影响，公司智能手机锂电池业务连续
两年出现下滑，但公司总体营业收入仍保持正增长。电动工具、智能家居和出行
类产品电池业务连续多年持续增长，目前在公司营收中的占比已达15.04%；储能
业务总出货量41.7万台套，实现营业收入3.49亿元，同比增长205.79%；持续参
与多个客户AR/VR项目，出货量爆发式增长。

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   3、持续推进产业园建设，拓展公司发展空间
   报告期内，惠州物联网电源高端智造项目一期主体工程已于 2021 年底建造
完成，并于 2022 年第一季度逐步投入使用；越南蓝微二期厂房正式交付使用，
产能逐步释放；越南电池土地款项已于本期末完成首期款项支付，将于 2022 年
上半年取得用地并开工建设。公司位于广东惠州、越南北江、湖南长沙的生产制
造基地的陆续扩建，进一步拓展了公司的发展空间，为公司未来的业务扩张奠定
必要基础。
   4、升级企业信息系统，持续推进生产线改造，提升数字化运营能力和智能
制造能力
   报告期内，公司主要子公司顺利完成了信息系统的升级切换，未来随着新系
统的深化理解和深入应用，将促使企业运营管理更加规范、精细和高效，有力地
提升企业数字化运营能力。公司着力开发并不断优化生产制程，持续进行制造平
台的自动化、柔性化改造，提高自动化生产线的通用性，在满足产品规模化生产
的同时，又能满足客户小批量、多品种、快速交付的生产需求，持续打造柔性、
灵活、高效的工艺平台。同时，公司持续推进设备 TPM 管理，降低设备故障率，
保障生产的高效和品质的稳定。
   5、开展人才工程建设，激发人员活力
    公司重视企业文化的宣导和人才梯队的建设，持续完善人才培养和评价体系。
公司构建了股权激励计划、年度人才评价、项目激励等长短期结合的人员激励机
制。报告期内，子公司惠州蓝微全面推进3C管理模式，有效激励了各事业部自主
经营，自主提升，其携手高校定点开设的首期能力提升专题培训班(机械专业)
顺利结业，培养了一批既懂电子工程技术，又通晓机械自动化设备的跨界专业工
程师，为公司持续建设新制造平台夯实了人才基础。子公司惠州电池获得了惠州
市人力资源和社会保障局授予的职业技能等级认定企业资质，目前已通过电池制
造、设备维修、设备点检及机械维修等4个工种的资质认定。
    三、公司未来发展的展望
    （一）行业竞争格局和发展趋势
    经过几十年的发展，中国已成为全球最大的锂电池生产国和消费国。锂电池
广泛应用于手机、可穿戴设备、AR/VR、平板、笔记本电脑、电动工具、智能家
居、电动两轮车、无人机、AGV、电动汽车、储能等众多下游领域，主要可归为
三类：消费、动力及储能锂电池。近年来消费锂电池需求增长速度放缓，随着
5G 商用化，在家办公、网课需求增加，可穿戴设备用户体验不断改善，锂电池
在消费电子产品上的应用总体仍保持稳定增长态势。在中小动力领域，随着锂电
池性能快速提升和成本不断下降，锂电池在电动工具、智能家居、电动两轮车及

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无人机、AGV 等新兴产品领域的需求将保持较高增速。
    随着全球新能源汽车渗透率的持续提升以及双碳目标的逐步推进，报告期全
球新能源汽车及储能市场爆发式增长，带动锂电池出货量同比大幅增长，锂电供
应一时呈现紧张局面。预计未来几年新能源汽车动力电池将会有较为可观的增长
速度。
    锂电储能市场主要分为电力储能、通信储能、便携式储能和家用储能四大类，
整体来看上述储能市场在报告期都出现大幅增长。在双碳等政策驱动下，随着太
阳能光伏和风能发电生产成本不断降低以及对可再生能源的需求增加，太阳能光
伏和风能成为增长最快的能源，叠加锂电成本下降带来的经济性持续改善，这将
带来电力储能、家用储能等领域锂电池需求的快速增长，锂电储能市场前景极为
广阔。
    报告期，国内动力、储能电池投扩产项目的投资金额、产能规模大幅上升，
与之配套，国内锂电池主材以及关键辅材也进入新一轮扩产周期。在可预见的未
来，锂离子电池仍是主流技术路线，且新的锂电池技术将层出不穷，带来应用领
域和市场需求的进一步扩大。整体而言，锂电池行业仍处于大发展的战略机遇期，
特别是目前储能市场格局还未完全形成，锂电相关企业可充分发挥自身优势，抢
占市场先机。
    同时，我们也看到，随着动力电池市场竞争进一步加剧，龙头企业优势不断
放大，优质客户订单将进一步向头部企业集中，行业将继续保持分化，甚至加剧。
值得关注的是，目前上游材料涨价潮愈演愈烈，成本居高不下，个别还供应不足，
而下游应用端的价格弹性空间都不大，上游侵蚀了行业大部分利润，锂电池环节
承压，毛利率持续下滑，在锂电产能不断扩大和产品同质化竞争日益激烈的背景
下，将引发新一轮市场格局的洗牌。
    （二）公司发展战略
    公司践行“经营革新、技术超越、专业制造、服务领先”的经营理念，坚持
“勤勉诚信、开放共享、创新高效”的价值观，持续创造价值，实现开放共赢。
公司愿景为致力于成为全球领先的新能源及智能控制产业服务商。
    未来公司将立足现有移动电源管理系统及电池组装产业，进一步巩固中小型
锂电池电源管理及封装业务的行业引领地位，加快推进全球化发展战略布局；控
制节奏稳步拓展大型动力电池电源管理业务；大力推进与现有产业高度关联且市
场潜力大的 SIP（系统级封装）、UWB（超宽带）、储能电芯、智能硬件等新兴
业务的发展，持续优化产业布局，抓住机遇，趁势而上，加快发展。
    具体战略措施如下：
    1、持续进行研发创新，注重客户资源与供应商资源的开发及整合，加强内

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部控制建设，提升精细化管理水平，打造企业系统性的核心竞争优势。
    2、优化公司业务结构，强化经营思维，降低经营风险。在巩固公司传统优
势业务的同时，积极搭建新业务平台，持续开拓新产品、新客户、新市场，加大
行业高端人才的培养和引进，提高公司综合竞争实力。
    3、聚焦行业发展，紧盯高增长市场领域。利用专业制造优势，与新经济共
融共生，围绕新经济头部客户产品线的扩张，深化战略合作。
    4、以满足新消费的高端新工艺平台、满足个性化需求的柔性制造平台为突
破口，持续推动制造技术升级，打造高精密制造平台，拓展高端制造产品。
    （三）2022 年的财务预算及经营计划
    2022 年，公司力争实现合并营业收入 220 亿元（已剔除内部公司间的交易）。
公司将继续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务，持续优化产品和客户结构，
强化传统优势业务，保持行业领先地位；把握锂电池在各细分应用领域的市场机
会，积极拓展新产品、新业务、新市场，深入挖掘锂电池电源管理系统及封装集
成业务新增长点。快速扩大智能手机电源管理系统 SIP 业务，形成规模优势，并
推进开发锂电池以外的 SIP 业务。智能硬件业务集中资源快速完成核心客户项目
量产，全力推进储能电芯项目，加强核心技术团队建设,提高电芯技术研发能力，
为公司培育新的利润增长点，提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展。


                                   深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 28 日




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