证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2020-057
天马微电子股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规
定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，天
马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日（星
期三）召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换
资金总额为5,562,982,768.16元。具体情况公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1016号）核准，公司以非
公开发行股票的方式发行409,624,610股公司A股股票，面值为每股人
民币1元，发行价格为每股人民币13.66元，募集资金总额为人民币
5,595,472,172.60元，扣除本次发行相关的费用32,489,404.44元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币5,562,982,768.16元。经
致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（致同验字
[2020]第110ZC00291号）验证，此次非公开发行募集资金已于2020
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年8月18日全部到位。
二、募集资金的使用计划
根据公司披露的《天马微电子股份有限公司 2019 年度非公开发
行 A 股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行 A 股股票拟募集资金
总额不超过 730,000 万元，扣除发行费用后将用于投资建设武汉天马
第 6 代 LTPS AMOLED 生产线二期项目，该项目以公司的全资子公司武
汉天马为实施主体。
项目投资总额 拟使用募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 第 6 代 LTPS AMOLED 生产线二期项目 1,450,000 730,000
合 计 1,450,000 730,000
若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金
拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次募集资金到位前，
根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募集
资金到位后，公司将以募集资金进行置换。
三、募集资金投资项目预先投入及置换情况
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目
顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。
截至2020年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资金额为7,157,982,695.35元，公司本次拟用募集资金置
换先期投入的具体情况如下：
单位：元
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截至 2020 年 7 月 31 日
募集资金投 募集资金承
投资总额 以自筹资金预先投入 拟置换金额
资项目 诺投资总额
金额
第 6 代 LTPS
7,300,000,0 5,562,982,768.1
AMOLED 生产 14,500,000,000 7,157,982,695.35
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线二期项目
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的具体情况进行了鉴证，并出具《关于天马微电子
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（致同专字[2020]第110ZA08639号）。
四、使用募集资金置换预先投入自筹资金事项的审批程序
（一）董事会审议情况
2020年8月19日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同
意公司使用募集资金人民币5,562,982,768.16元置换公司预先投入
募投项目的自筹资金。
（二）监事会审议情况及意见
2020年8月19日，公司第九届监事会第十次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金人民币5,562,982,768.16元置换公司预先投入募投项
目的自筹资金。
公司监事会认为：公司以自筹资金预先投入公司募投项目符合
公司实际发展需要，本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合相关法律法规
及公司制度的有关规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意公司
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使用募集资金人民币 5,562,982,768.16 元置换预先投入募投项目的
自筹资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：为顺利推进募集资金投向项目
的实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入募集资金投资
项目，符合公司发展需要。公司本次使用募集资金置换已预先投入募
集资金投资项目的自筹资金，符合有关法律法规及公司制度的有关规
定，履行了必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损 害 股 东 特别 是 中 小股 东 利 益的 情 况 。综 上 ， 同意 公 司 使用
5,562,982,768.16元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
五、联合保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：公司
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并由会计师事务
所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金
人民币5,562,982,768.16元置换预先投入募投项目的自筹资金，不影
响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况，且置换时间距募集资
金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定要求。
因此，联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司
对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无
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异议。
六、备查文件
1.第九届董事会第十四次会议决议、第九届监事会第十次会议决
议；
2.独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金事项的独立意见；
3.监事会对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
事项的意见；
4.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天马微电子股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（致同专字[2020]第110ZA08639号）；
5.中信证券股份有限公司、中航证券有限公司出具的《中信证券
股份有限公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日
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